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《大行》花旗降萬洲(00288.HK)目標價至8.2元 Smithfield進一步下調第三季展望
2026/09/09 16:32
花旗發表報告，將萬洲國際(00288.HK)目標價由9.9港元下調至8.2港元，維持「買入」評級。

花旗指出，由於Smithfield進一步下調第三季展望，反映需求疲弱及豬肉/生豬價格下行趨勢，該行將萬洲國際2026至2028年淨利潤預測下調10%至11%，主要由於北美受豬肉業務拖累，經營利潤下調18%。該行同時將派息比率假設由66%下調至50%，反映經營挑戰下現金流不確定性，以及雙匯發展中期未派息。在分類加總估值法中，控股公司折讓由10%擴大至20%，以反映股息前景不確定性，儘管公司重申維持穩定股東回報。(ad/u)~

阿思達克財經新聞
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