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報告指公司所運營的購物中心總零售額在2021-2025年複合增速高達22%，驅動公司相關運營收入增長；同時隨著高端消費復甦，公司奢業態佔比提升、存量項目優化及精細化運營，商業航道板塊毛利率持續上升，持續驅動利潤增長。結合十五五規劃發展策略，商業航道營收及利潤複合增速有望超10%。
物業航道2026年年化合同增量預計維持10億元人民幣，按年持平，淨利潤目標穩中有升，為公司提供穩定的現金流與規模底盤。
該行預計，公司2026-2028年營業收入分別為195.9億、211.9億、227.5億元人民幣，按年增長9%、8%、7%，歸母淨利潤分別為44億、48.6億、53.2億元人民幣，對應歸母淨利率分別為22.5%、22.9%、23.4%。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》海通國際首予華潤萬象生活(01209.HK) 「優於大市」評級 目標價為45元
2026/07/28 11:44
海通國際發表報告，首次覆蓋華潤萬象生活(01209.HK)，予「優於大市」評級，目標價為45港元，相當於2027年預測市盈率19倍。報告指公司所運營的購物中心總零售額在2021-2025年複合增速高達22%，驅動公司相關運營收入增長；同時隨著高端消費復甦，公司奢業態佔比提升、存量項目優化及精細化運營，商業航道板塊毛利率持續上升，持續驅動利潤增長。結合十五五規劃發展策略，商業航道營收及利潤複合增速有望超10%。
物業航道2026年年化合同增量預計維持10億元人民幣，按年持平，淨利潤目標穩中有升，為公司提供穩定的現金流與規模底盤。
該行預計，公司2026-2028年營業收入分別為195.9億、211.9億、227.5億元人民幣，按年增長9%、8%、7%，歸母淨利潤分別為44億、48.6億、53.2億元人民幣，對應歸母淨利率分別為22.5%、22.9%、23.4%。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
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