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聯想計劃發行於2033年到期的零息可換股債券，本金總額為20億美元，初步換股價定為每股36.7港元，較最後交易日收市價每股24.88元溢價約47.5%。假設新債券按初步換股價獲悉數轉換，將可轉換為最多近4.27億股，相當於經擴大後已發行股份約3.33%。是次債券發行的估計所得款項淨額約為19.79億美元，將用於為現有債務進行再融資、股份購回以及一般公司用途。
同時，集團擬同步購回於2029年到期的6.75億美元2.5%可換股債券，購回價定為該現有債券本金額的293.2%，目前已收到合資格債券持有人出售合共本金額約2.25億美元現有債券的承諾，對應約2.03億股股份，佔現有已發行股本約1.64%。購回後剩餘未償還的現有債券本金總額約為4.5億美元。(mn/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
聯想集團(00992.HK)初段跌逾3% 擬發20億美元CB同步回購債券
2026/06/18 09:45
聯想集團(00992.HK)擬發20億美元可換股債並且同步回購債券，公司股價今日(18日)平開後初段走低，最低見24.08元。現報24.1元，跌3.14%，成交2,350.55萬股，涉資5.75億元。聯想計劃發行於2033年到期的零息可換股債券，本金總額為20億美元，初步換股價定為每股36.7港元，較最後交易日收市價每股24.88元溢價約47.5%。假設新債券按初步換股價獲悉數轉換，將可轉換為最多近4.27億股，相當於經擴大後已發行股份約3.33%。是次債券發行的估計所得款項淨額約為19.79億美元，將用於為現有債務進行再融資、股份購回以及一般公司用途。
同時，集團擬同步購回於2029年到期的6.75億美元2.5%可換股債券，購回價定為該現有債券本金額的293.2%，目前已收到合資格債券持有人出售合共本金額約2.25億美元現有債券的承諾，對應約2.03億股股份，佔現有已發行股本約1.64%。購回後剩餘未償還的現有債券本金總額約為4.5億美元。(mn/da)~
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