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國務院總理李強日前簽署國務院令，公佈《住房租賃條例》2025年9月15日起施行，《條例》旨在規範住房租賃活動，維護住房租賃活動當事人合法權益，穩定住房租賃關係，促進住房租賃市場高質量發展，推動加快建立租購並舉的住房制度。成都市住房和城鄉建設局等六部門印發《關於促進房地產市場平穩健康發展若干措施的通知》。《通知》明確提到，將分批取消住房限售政策。央行海南省分行等多部門聯合印發《海南自由貿易港跨境資產管理試點業務實施細則實施》。據介紹，試點業務支持境外投資者投資海南自貿港內金融機構發行的理財產品、證券基金期貨經營機構私募資產管理產品、公開募集證券投資基金、保險資產管理產品。該試點業務有利於豐富跨境金融產品供給，為境外投資者投資境內市場探索新渠道；有利於吸引境內外資產管理機構到海南展業，助力海南自貿港建設。
人形機器人行業近期迎來多則利好消息，優必選中標9051萬元機器人設備採購項目，這是目前全球人形機器人企業中標金額最大的採購訂單；宇樹科技已開啟上市輔導，該事件將加強市場對人形機器人加速落地的預期；此外，7月21日，千尋智能、眾擎機器人、逐際動力三家人形機器人初創企業均發佈公告，完成新一輪融資。2025世界機器人大會將於今年8月8日至12日舉辦，機器人板塊催化不斷，產業鏈持續受提振。最近有爆料稱GPT-5將在未來兩週內發佈，它可能是一個由多個模型組成的系統，包含一個能自動路由提示詞到最合適模型的“路由器”。與此同時，GPT-6已經開始訓練，奧特曼表示對未來1-2年的模型充滿信心，預測AI將進化為能夠發現新知識的“AI科學家”。阿里推出Qwen3升級版，性能超過Kimi-K2等領先閉源模型。近期大模型迭代進一步加速，有望帶動資金回流AI板塊。
公募基金2025年二季報基本披露完畢，公募基金股票持倉市值為7.2萬億元，較一季度末的6.92萬億元增加約2800億元。從行業占公募基金股票投資市值比來看，銀行、通信、非銀金融成為增加最多的三個行業，食品飲料、汽車、電力設備是減少最多的三個行業。小米集團首次擠進公募基金前十大重倉股榜單，騰訊、阿里繼續增持。此外，招商銀行、中國平安進一步增持，紫金礦業進入Top10持倉。二季度中央匯金耗資約2000億元增持ETF，主要增持滬深300ETF、上證50ETF等藍籌類寬基ETF約1500億，另外還合計買入中證1000 ETF 、中證500ETF等成長類寬基ETF約500億。總的來看，A股板塊良好輪動推動指數持續上行，成交量有所放大。建議繼續關注機器人、AI、軍工以及國產芯片等，相對滯漲的低位板塊、科創指數等亦有望補漲。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
滬指、創業板指創年內新高，中央匯金Q2 2000億增持寬基ETF
2025/07/22 08:33
滬指、創業板指創年內新高，中央匯金Q2 2000億增持寬基ETF：7月21日A股三大指數集體走強，滬指與創業板指創年內新高。截至收盤，滬指漲0.72%，收報3559.79點；深證成指漲0.86%，收報11007.49點；創業板指漲0.87%，收報2296.88點。滬深兩市成交額達到1.7萬億，較上週五放量1289億。受雅魯藏布江下游水電工程開工提振，建築材料、鋼鐵、機械設備、建築裝飾、化工（民爆）、電力設備等水利建設相關板塊集體暴漲，概念股合計超80股漲停。上緯新材連續9個“20cm”一字漲停創A股記錄，9個交易日上漲416%。特斯拉等公司績報，疊加關稅對市場影響持續，納指和標普500指數週一雖盤中創下新高，但收盤漲幅較日高明顯回吐。谷歌漲2.7%、領漲科技七巨頭。鋼鐵股Cleveland-Cliffs上漲近13%，二季度鋼鐵出貨量創紀錄。隨著美元疲軟，貴金屬普漲。黃金漲近1.5%、一度重回3400美元。白銀漲超2%接近上週一創下的新高。美國財長貝森特明確表示特朗普政府更注重貿易協議質量而非時間節點；美國商務部長盧特尼克週日表示，8月1日是“硬性”最後期限，屆時歐盟若無法達成新貿易協議，將面臨至少30%的關稅。國務院總理李強日前簽署國務院令，公佈《住房租賃條例》2025年9月15日起施行，《條例》旨在規範住房租賃活動，維護住房租賃活動當事人合法權益，穩定住房租賃關係，促進住房租賃市場高質量發展，推動加快建立租購並舉的住房制度。成都市住房和城鄉建設局等六部門印發《關於促進房地產市場平穩健康發展若干措施的通知》。《通知》明確提到，將分批取消住房限售政策。央行海南省分行等多部門聯合印發《海南自由貿易港跨境資產管理試點業務實施細則實施》。據介紹，試點業務支持境外投資者投資海南自貿港內金融機構發行的理財產品、證券基金期貨經營機構私募資產管理產品、公開募集證券投資基金、保險資產管理產品。該試點業務有利於豐富跨境金融產品供給，為境外投資者投資境內市場探索新渠道；有利於吸引境內外資產管理機構到海南展業，助力海南自貿港建設。
人形機器人行業近期迎來多則利好消息，優必選中標9051萬元機器人設備採購項目，這是目前全球人形機器人企業中標金額最大的採購訂單；宇樹科技已開啟上市輔導，該事件將加強市場對人形機器人加速落地的預期；此外，7月21日，千尋智能、眾擎機器人、逐際動力三家人形機器人初創企業均發佈公告，完成新一輪融資。2025世界機器人大會將於今年8月8日至12日舉辦，機器人板塊催化不斷，產業鏈持續受提振。最近有爆料稱GPT-5將在未來兩週內發佈，它可能是一個由多個模型組成的系統，包含一個能自動路由提示詞到最合適模型的“路由器”。與此同時，GPT-6已經開始訓練，奧特曼表示對未來1-2年的模型充滿信心，預測AI將進化為能夠發現新知識的“AI科學家”。阿里推出Qwen3升級版，性能超過Kimi-K2等領先閉源模型。近期大模型迭代進一步加速，有望帶動資金回流AI板塊。
公募基金2025年二季報基本披露完畢，公募基金股票持倉市值為7.2萬億元，較一季度末的6.92萬億元增加約2800億元。從行業占公募基金股票投資市值比來看，銀行、通信、非銀金融成為增加最多的三個行業，食品飲料、汽車、電力設備是減少最多的三個行業。小米集團首次擠進公募基金前十大重倉股榜單，騰訊、阿里繼續增持。此外，招商銀行、中國平安進一步增持，紫金礦業進入Top10持倉。二季度中央匯金耗資約2000億元增持ETF，主要增持滬深300ETF、上證50ETF等藍籌類寬基ETF約1500億，另外還合計買入中證1000 ETF 、中證500ETF等成長類寬基ETF約500億。總的來看，A股板塊良好輪動推動指數持續上行，成交量有所放大。建議繼續關注機器人、AI、軍工以及國產芯片等，相對滯漲的低位板塊、科創指數等亦有望補漲。
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