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《大行》美銀證券降海螺水泥(00914.HK)目標價至19元 第三季盈利遜預期 最低股息政策提供支撐
2026/10/29 16:12
美銀證券發表報告指，海螺水泥(00914.HK)第三季純利2.16億元人民幣(下同)，按年跌89%或按季跌80%，低於該行原先預期約5億元。自產水泥銷量按年跌6.7%至6,440萬噸，每噸毛利僅32元，受平均售價下跌及煤價上升帶動單位成本上漲拖累。

該行指出，考慮水泥利潤率偏弱，該行將2026至2028年盈利預測分別下調58%、40%及27%，預期每噸毛利於2027至2028年逐步回升至47至54元。

該行重申「買入」評級，並將H股目標價由20港元下調5%至19港元，近期公布最低派息政策每股0.9元人民幣，加上持續回購H股，可提供6.4%股息率，對股價構成有力支持。(ha/da)~

阿思達克財經新聞
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