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《大行》大摩降銀娛(00027.HK)目標價至37元 維持「與大市同步」評級
2026/05/21 11:44
摩根士丹利發表研究報告，更新對銀河娛樂(00027.HK)的風險回報評估。該行將銀娛的目標價由39元下調至37元，較當前股價存在約12%的潛在上升空間，投資評級維持「與大市同步」。

報告指出，目標價下調主要由於該行將2026年股權自由現金流(FCFE)預測調低4%，以反映全年EBITDA預測下調4%。此調整已計入2026年首季的實際業績，而更低的全年度EBITDA預測則反映了收入假設下降及推廣成本上升等因素。

摩根士丹利目前預測銀河娛樂2026、2027及2028年的物業EBITDA分別為152億、169億及182億港元，按年變幅分別為下跌3%、上升11%及上升8%。該行對銀娛2026至28年各年EBITDA預測，分別較市場共識低5%、2%及4%。(ad/da)~

阿思達克財經新聞
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