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《大行》中金降海螺水泥(00914.HK)股目標價至23.8元兼削盈測 悲觀預期已反映重申「跑贏行業」
2026/08/28 15:54
中金發表報告，指安徽海螺水泥(00914.HK)週期底部動能積聚；多元化業務助長期價值修復。其上半年收入按年跌10.6%至369.3億元人民幣(下同)。純利按年跌42.1%至25.3億元。2026年第二季度，收入按年下跌10.7%至約198.6億元，純利按年下跌58.6%至10.6億元。由於需求疲弱及水泥價格受壓，公司業績低於該行預期。鑑於2026年上半年水泥價格及需求疲弱，該行下調2026及2027年股東應佔淨利潤預測31.1%及34.6%，至各60.2億元及63.2億元。

由於市場悲觀預期已大致反映，且公司盈利具韌性，該行維持「跑贏行業」評級，並下調海螺水泥(600585.SH)A股目標價17%至23.5元，並下調H股目標價14%至23.8港元，對應預測明後兩年市盈率各18倍及16.6倍。(da/a)~

阿思達克財經新聞
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