美國通過3.5萬億基建計畫法案，納指標普500創新高中概股大幅反彈:8月24日，滬深兩市高開後震盪攀升，午後高位橫盤。截至收盤，上證指數漲1.07%，深證漲0.88%，創業板指漲1.12%。兩市全天放量成交1.41萬億元，創8月3日以來新高。北向資金全天淨買入53.15億元，滬股通大幅淨買入50億元，高低風格切換明顯。盤面上，受大宗商品漲價推動，週期股表現搶眼，燃氣股掀漲停潮，鋼鐵、有色同步走強；受陸軍裝備部提出大力推行原材料競價採購，軍工股午後表現活躍；同時，券商股由大市值個股如中信證券帶動表現良好，白酒、醫藥集體回暖；但注意到工業母機概念、新能源車產業鏈並未普漲，熱點題材中不同行業出現分化。流動性方面，央行正負逆回購各100億元，流動性無變化。美國國會眾議院投票通過了1萬億美元的兩黨基礎設施法案，納指、標普500創新高，標普500漲幅0.15%；道琼斯漲幅0.09%；納斯達克漲幅0.52%。美元指數創一周新低。10年期美債收益率上破1.29%，刷新四日高位。中概股大幅反彈，二季度扭虧為盈的拼多多漲超20%，營收超預期增長26%的京東漲超10%，新東方等週一逆市下跌的中概教育股大反彈。中概互聯網科技企業拼多多、騰訊、阿里、美團、京東、百度週二的市值單日合計激增超過1萬億元人民幣。 
宏觀方面，上海印發《上海國際金融中心建設“十四五”規劃》，有望長期釋放滬市活力。文件指出，上海將以打造全球資產管理中心和金融科技中心為目標，到2025年，實現能級顯著提升，服務全國經濟高品質發展作用進一步凸顯，人民幣金融資產配置和風險管理中心地位更加鞏固，全球資源配置功能明顯增強，為到2035年建成具有全球重要影響力的國際金融中心奠定堅實基礎。需重點注意的是，上海此次提出到2025年要實現上海金融市場交易總額2800萬億元、金融市場直接融資規模26萬億元、熊貓債累計發行規模7000億元左右的3個目標，將分別較2020年增長23.1%、47.7%、77.8%，有望長期釋放滬市活力。同時，還需注意上海市計畫到2025年聚集50家金融科技龍頭企業，並已開始積極準備資本市場金融科技創新的相關工作，或推動金融科技板塊行情。
8/24深圳市財政局官網發佈公告稱， 2021年深圳將在香港發行離岸人民幣地方政府債券，規模不超過50億元。中國（深圳）綜合開發研究院金融所所長劉國宏介紹，地方政府在境外發債不僅是因為境外發債相對利率較低，可以降低利息成本，而且可以加快國內地方債市場與國際接軌。更重要的是，豐富海外人民幣的投資標的，支持人民幣的國際回流，以內外循环加速人民幣國際化進程。劉國宏稱，深圳作為經濟特區和創新創業之都，具有良好的財政狀況和發展前景，在香港發行人民幣離岸地方政府債券，可以確保實現“一炮打響、一鳴驚人”的引領帶動效果。
行業方面，發改委對《電化學儲能電站安全管理暫行辦法》公開徵求意見，適用於除抽水蓄能外的以輸出電力為主要形式的功率為500千瓦且容量為500千瓦時及以上的電化學儲能電站安全管理工作，文件中指出要建立健全安全管理體系、加強電站消防應急管理，同時提出要建立並網檢測准入機制，嚴格把關儲能專案設計、施工、驗收等環節，強化制度標準剛性，在並網環節加強並網安全審查，杜絕“帶病並網”，從源頭管控涉網安全風險。該檔對電化學儲能電站的安全性做出進一步規範，行業龍頭有望以自身高品質的產品或方案占得先機。
同日，工信部表示將聯合相關部門加快建立健全汽車碳排放標準體系建設，探索建立包括汽車整車、重點零部件、車用材料、燃料、資源綜合利用等在內的全生命週期碳排放標準體系，加大新能源汽車推廣力度，具體措施有望陸續落地，再度帶動新能源車行情。同時注意到，上海發佈“雙減”細則，規定學科類培訓機構一律不得上市融資，上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得購買學科類培訓機構資產，外資不得控股或參股學科類培訓機構，教育板塊將繼續承壓。總的來看，昨日全天市場普漲，港股科技股在連續大跌之後出現反彈，美股中概股大幅上漲，市場正從前期錯殺中恢復，但市場最近高低位切換，資金並未形成特別明確的主線，市場或仍將以震盪為主。建議關注高景氣度的製造成長板塊如半導體、新能源產業鏈，具備估值性價比的白馬藍籌如家電、大金融，以及中報季超預期板塊。

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