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農行(01288.HK)升近3% 花旗料次季業績勝預期 納入「30日催化觀察」
2026/08/18 10:44
花旗認為，受惠於管理層為維持高於同業的每股盈利增長，以應對潛在的資本重組攤薄影響，預期農行2026年全年盈利增長約5%至6%，此前預測為約4%。由於資本重組預期在2026年第三季末進行，僅影響第四季，該行估算2026年每股盈利攤薄影響約1.5%，相當於全年計約6%攤薄，此前預期為約8%。

花旗假設農行資本重組以2025年市賬率0.9倍定價，較農行A股過去20天平均收市價溢價約7%，相當於集資金額約1,600億元人民幣，此前預測為2,000億元人民幣。

該行給予農行「買入」評級，目標價7港元，並納入「30日催化觀察」，預期股價在業績公布前後有上行空間。農行預計於8月28日公布業績。

農行今早最多升2.8%高見6.065元，現報6.025元，升2.12%，成交3,254.2萬股，涉資1.95億元。(ad/u)~

阿思達克財經新聞
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