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《大行》里昂上調藥明康德(02359.HK)目標價至149.3元 維持「跑贏大市」評級
2026/04/23 10:25
里昂發表研究報告指出，藥明康德(02359.HK)(603259.SH)將於下周一(27日)公布首季業績，預期盈利動能仍在加速，業務組合改善，估值仍有重估空間。該行預計首季收入按年增長20%，其中持續經營業務收入按年增長25%，高毛利TIDES業務及剝離低增長臨床CRO業務，將推動經調整非國際財務報告準則純利按年增長超過35%。

里昂上調藥明康德2026至2028年收入及盈利預測1%及3%，以反映強勁的可見性。截至2025年第四季，公司訂單積壓達580億元人民幣，按年增長29%，支持2026年持續經營業務收入按年增長22%，處於管理層18%至22%增長指引的上限。該行維持對H股及A股的「跑贏大市」評級，H股目標價由144.4港元上調至149.3港元，A股目標價由126.7元人民幣上調至130.9元人民幣，基於2027年預測市盈率20倍不變。(ec/u)~

阿思達克財經新聞
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