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鑑於失去Nike線上業務帶來的潛在負面打擊，花旗將滔搏2027及2028財年的銷售預測分別下調20%及27%，並將淨利潤預測相應下調23%及25%。同時，該行將其目標市盈率倍數由16倍下調至11倍，以反映盈利能見度及增長前景下降，並將估值基準年轉至2027公曆年。
花旗將滔搏目標價由3.8港元大幅下調至2.12港元，維持「買入」評級，主要受吸引的估值及逾10%的高股息率支持。該行預期2027財年中國零售銷售回升，將部分緩解因Nike終止線上分銷合作帶來的業務下滑。(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》花旗削滔搏(06110.HK)目標價至2.12元 維持「買入」評級
2026/07/22 16:01
花旗發表報告指出，Nike(NKE.US)自2027年1月起將終止與中國零售商的大部分線上分銷業務，符合該行早前提出的情景預測。該行認為Nike轉向線上DTC(直接面對消費者)的戰略調整，可能導致其未來在中國的市場份額流失，並對Nike的中國零售夥伴滔搏(06110.HK)造成負面影響。鑑於失去Nike線上業務帶來的潛在負面打擊，花旗將滔搏2027及2028財年的銷售預測分別下調20%及27%，並將淨利潤預測相應下調23%及25%。同時，該行將其目標市盈率倍數由16倍下調至11倍，以反映盈利能見度及增長前景下降，並將估值基準年轉至2027公曆年。
花旗將滔搏目標價由3.8港元大幅下調至2.12港元，維持「買入」評級，主要受吸引的估值及逾10%的高股息率支持。該行預期2027財年中國零售銷售回升，將部分緩解因Nike終止線上分銷合作帶來的業務下滑。(ad/da)~
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