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《大行》大摩料聯想(00992.HK)ISG訂單積壓被低估 目標價升至34元
2026/08/07 11:32
摩根士丹利發表研究報告指，聯想(00992.HK)將於下周公布截至今年6月底止2027財年首季度業績，預測受基礎設施方案業務收入及利潤率上升帶動，經調整純利將達到約7.88億美元，按年增長102%，按季增長41%，較市場預期高約12%。

大摩指出，供應鏈渠道數據續顯示AI及通用伺服器訂單持續強勁，相信市場可能低估了聯想ISG的訂單積壓情況及盈利執行能力。大摩目前預測聯想首財季收入達240億美元，按年及按季增長27%及11%。憧憬記憶體供需平衡已因AI需求而出現結構性改善，有利於聯想轉嫁成本及維持利潤，預料IDG業務利潤率將維持穩定於7%至7.5%。

該行對聯想2027至2029財年經調整純利的預測較市場預期高14%、20%及25%，目標價由30元上調至34元，維持「增持」評級。(gc/u)~

阿思達克財經新聞
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