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投資者對騰訊10年期及20年期美元債券的認購額已突破40億美元，而對10年期及30年期離岸人民幣債券的認購額超過770億元人民幣(115億美元)。
騰訊將10年期美元債券的初始價格指導設定為較美國國債孳息率高出約115個點子，20年期美元債券則高出140個點點子。10年期及30年期離岸人民幣票據，定價指導分別約為2.9%及3.5%
該等債券預計將獲得穆迪「A1」及標普「A+」評級，摩通(JPM.US)、高盛(GS.US)、匯控(00005.HK)及大摩(MS.US)為騰訊美元債券發行的聯席全球協調人。而工銀亞洲、農行(01288.HK)、中行(03988.HK)、交行(03328.HK)、建行(00939.HK)、中信証券(06030.HK、匯控(00005.HK)及摩通(JPM.US)正協調出售離岸人民幣債券。(mn/ad)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
騰訊(00700.HK)45億美元債券發行獲強勁需求 超額認購約2.44倍
2026/10/13 16:25
《路透》報道，騰訊(0700.HK)擬透過美元及離岸人民幣債券發行融資至少45億美元，根據更新後的條款清單顯示，認購額達到155億美元，超額認購約2.44倍。投資者對騰訊10年期及20年期美元債券的認購額已突破40億美元，而對10年期及30年期離岸人民幣債券的認購額超過770億元人民幣(115億美元)。
騰訊將10年期美元債券的初始價格指導設定為較美國國債孳息率高出約115個點子，20年期美元債券則高出140個點點子。10年期及30年期離岸人民幣票據，定價指導分別約為2.9%及3.5%
該等債券預計將獲得穆迪「A1」及標普「A+」評級，摩通(JPM.US)、高盛(GS.US)、匯控(00005.HK)及大摩(MS.US)為騰訊美元債券發行的聯席全球協調人。而工銀亞洲、農行(01288.HK)、中行(03988.HK)、交行(03328.HK)、建行(00939.HK)、中信証券(06030.HK、匯控(00005.HK)及摩通(JPM.US)正協調出售離岸人民幣債券。(mn/ad)~
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