習近平宣佈設立北京證券交易所，阿里投入1000億元助力共同富裕：週四滬深股指全天走勢分化，上證指數收盤報3597.04點，漲0.84%；深證成指報14277.34點，跌0.26%；創業板指報3138.8點，跌1.51%；成交金額達1.43萬億元，上日為1.71萬億元。上證指數連漲五日迫近3600點，創業板指則錄得六連陰。盤面上，風電、煤炭、光伏、大基建央企板塊崛起，中國交建、中國電建、福萊特、山西焦煤、中材科技等漲停。券商股同樣活躍，廣發證券、第一創業封板。半導體、疫苗板塊疲軟，沃森生物、長春高新、北方華創大跌。北向資金當日淨買入51.37億元，連續9日淨買入。紫金礦業、貴州茅臺、藥明康得分別獲淨買入11.17億元、8.9億元、6.83億元。平安銀行淨賣出額居首，金額為7.62億元。 在美國非農報告公佈前夕，美國三大指數週四集體收漲，油氣板塊大漲推動標普500指數創歷史新高，納指亦小幅刷新收盤歷史新高，中概股延續反彈走勢。
政策面上，9月2日晚，國家主席習近平在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表視頻致辭。習近平強調，中國將提高開放水準，在全國推進實施跨境服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示範區；擴大合作空間，加大對共建“一帶一路”國家服務業發展的支援，同世界共用中國技術發展成果；加強服務領域規則建設，支援北京等地開展國際高水準自由貿易協定規則對接先行先試，打造數字貿易示範區；繼續支援中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。目前有66家精選層企業，30家A股上市公司以直接或者間接的方式參與投資，類型包括母子公司、上下游夥伴、財務投資等，其中更有14家股東為券商。北交所成立首先利好券商行業，北交所將在未來形成巨大的市場增量，帶動傭金、資管業務、研究業務、基金業務等，券商的各項業務收入都會相應增加。對於北交所受益的板塊，券商有望最大受益。首先券商是目前新三板企業的主辦券商，其次也是做市公司的做市商，很多券商的直投是精選層公司的股東。此外，成立北交所，券商又將增加了更多的上市投行業務、經紀業務。
產業方面，近日河南省發改委通報了全省屋頂光伏發電開發行動有關情況。河南省共有66個縣（市、區）開展屋頂光伏整縣開發試點建設。全部建成後，可有效開發屋頂面積2.4億平方米，建設光伏發電約1500萬千瓦，直接投資約600億元，年發電量可達150億千瓦時，每年可減少煤炭消費450萬噸，通過電費優惠推動工商業企業降低電費支出約6億元，通過屋頂租金實現群眾增收約12億元，具有良好的經濟和社會效益。新能源發電發展方面，自從2020年9月22日中國宣佈“雙碳”目標後，風電、光伏等新能源行業就被廣泛看好，但是在產業推進過程中依然遇到各種各樣的制約因素，比如部分地區棄風棄光現象依然突出、新能源並網依然存在障礙、輸送通道審批建設緩慢、煤電控制不夠嚴格等一系列問題。其中很多問題被中央生態環境保護督察組認為是國家能源局“生態環境保護沒有擺上應有高度”、“推動能源產業結構佈局調整不夠到位”、“統籌推進能源發展與生態環保不夠有力”等。按照國務院部署，2020年8月31日至9月30日，中央第六生態環境保護督察組對國家能源局開展了第二輪第二批中央生態環境保護督察。2021年1月29日，督察組向國家能源局回饋了《國家能源局中央生態環境保護督察報告》，並在報告中指出了上述眾多問題，措辭非常嚴厲。如今這些問題都將從根本上得到解決。8月31日，國家能源局發佈貫徹落實中央生態環境保護督察報告回饋問題整改方案，提出了64項整改措施。這些措施如果得以貫徹落實，將非常有利於新能源大規模發展，眾多障礙將被掃清。
另外，據悉阿里巴巴已啟動“阿里巴巴助力共同富裕十大行動”，將在2025年前累計投入1000億元，助力共同富裕。為促進十大行動落地，阿里將成立一個專門的常設機構。消息發佈後，阿里巴巴美股盤前直線拉升。阿里助力共同富裕十大行動將圍繞五大方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高品質就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。 在8月19、20日連續兩天瘋狂賣出超百億後，北向資金又開始呈現連續淨流入的態勢。截至昨日，北向資金已連續淨流入九天，合計淨買入超過500億。北向資金主要增持的行業為電力新能源與有色金屬，這與整個8月份的風格相比有所變化。操作策略方面，A股整體基本面支撐較強，目前板塊仍以輪動為主。建議關注估值相對低位的券商板塊，以及高增長能延續到明年的硬科技賽道，如光伏、新能源車板块。

免責聲明

本焦點報告(連帶相關的資料)由元大證券(香港)有限公司 (“元大證券(香港)”) 撰寫。本焦點報告的資料來自元大證券(香港)相信可靠的來源取得，惟元大證券(香港)並不保證此等資料的準確性、正確性及或完整性。本焦點報告內容或意見僅供參考之用途，並不構成任何買入或沽出證券或其他金融產品之要約。本焦點報告並無顧慮任何特定收取者之特定投資目標、財務狀況或風險承受程度，投資者在進行任何投資前，必須對其投資進行獨立判斷或諮詢所需之獨立顧問意見。本焦點報告內所提及之價格僅供參考之用途，投資產品之價值及收入可能會浮動。本焦點報告內容或意見可隨時更改，元大證券(香港)並不承諾提供任何有關變更之通知。元大證券(香港)及其董事、行政人員和雇員可能有在本焦點報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任。

版權所有                 

未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。