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該行對三星電子維持建設性看法，對明年傳統記憶體及HBM定價看法進一步轉趨正面，並看好股東回報上調空間。該行估計，公司HBM出貨量按季增長接近50%，受HBM4強勁出貨帶動，季度收入逾50億美元，接近去年全年HBM收入水平。該行再度上調公司HBM混合平均售價預測，預期明年高於每Gb4美元，按年升159%；並預期明年HBM收入按年增長321%至810億美元。該行估計，季內DRAM及NAND經營利潤率分別達低80%及高60%水平。
為反映第三季初步指引、上調HBM定價及DRAM溢利預測，料抵銷下調智能手機溢利預測有餘，高盛將三星電子2026年至28年各年每股盈利預測分別上調0.3%、2.2%及0.1%，重申「買入」評級，續列確信買入名單內，並將12個月目標價由49萬韓圜略升至50萬韓圜。(da/ad)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》高盛微升三星電子(005930.KS)目標價至50萬韓圜 第三季初步經營溢利符預期
2026/10/09 11:57
高盛發表研究報告指，三星電子(005930.KS)周四(8日)開市前公布今年第三季初步業績指引，經營溢利達107.4萬億韓圜，符合該行及市場綜合預期約106萬億韓圜。近期投資者預期曾回落至低於105萬億韓圜水平，故以最新預期計，整體經營溢利或屬輕微勝出。該行認為，記憶體溢利略優於預期，受惠DRAM及NAND利潤率強勁，以及HBM收入增長穩健；智能手機虧損則好於市場所憂慮，因產品組合偏向高端機型。該行對三星電子維持建設性看法，對明年傳統記憶體及HBM定價看法進一步轉趨正面，並看好股東回報上調空間。該行估計，公司HBM出貨量按季增長接近50%，受HBM4強勁出貨帶動，季度收入逾50億美元，接近去年全年HBM收入水平。該行再度上調公司HBM混合平均售價預測，預期明年高於每Gb4美元，按年升159%；並預期明年HBM收入按年增長321%至810億美元。該行估計，季內DRAM及NAND經營利潤率分別達低80%及高60%水平。
為反映第三季初步指引、上調HBM定價及DRAM溢利預測，料抵銷下調智能手機溢利預測有餘，高盛將三星電子2026年至28年各年每股盈利預測分別上調0.3%、2.2%及0.1%，重申「買入」評級，續列確信買入名單內，並將12個月目標價由49萬韓圜略升至50萬韓圜。(da/ad)~
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