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供股建議按合資格股東每持有1 股現有股份，可按每股供股股份0.9元的認購價認購11股供股股份的基準進行，並採用全額包銷方式。認購價較每股1.23元的理論除權價折讓約26.9%。供股須待若干條件達成後方可作實，包括取得所需的獨立股東批准、獲授清洗豁免，以及與目標銀行貸款項下所有貸款人簽署具約束力的延長到期日協議。供股將由控股股東周大福企業、滙豐及星展擔任聯席包銷商，全額包銷。
是次建議供股集資是集團全面資本重新整合計劃「組合拳」中的一環。整個計劃結合供股及目標銀行貸款安排方案，旨在透過重整資本結構、提升流動性及延長債務期限，應對近期資金需求，並為新世界發展提供清晰的發展空間及資金支持，以釋放業務潛在價值，為創造長期價值奠定基礎。
公司擬將供股所得款項淨額用於銀行貸款再融資、償付債務及為待發展項目提供資金。當中，約82億元用於提前償還目標銀行貸款未償還本金的10%；約87億元用於償付債務，包括優先票據、銀行貸款及利息，以及償付永續證券的遞延分派；及約72億元用於為公司的待發展項目提供資金並加快其發展。
新世界發展主席兼執行董事鄭家純表示，周大福企業承諾悉數認購其供股配額並提供進一步包銷支持，彰顯其對新世界發展長遠前景的信心 。
新世界發展指，建議交易將讓公司更靈活地落實上述優先事項，並釋放物業組合及發展項目儲備的潛力 。
公司同時向目標銀行貸款的貸款人提出建議，計劃提前償還未償還本金的10%，並將餘下90%未償還本金(約 738 億元)的到期日延長兩年，惟須待供股成功完成後方可作實。目標銀行貸款包括於2027年3月至2029年12月期間到期、未償還本金約820億元的銀行貸款。
上述舉措旨在鞏固公司的財務狀況及流動性，恢復可持續產生現金的能力，維護資產的內在價值，並提升長期股東價值。公司的目標是於2031年底前實現合共1,500億至2,000億元的物業合約銷售及資產處置收入，並將削減總債務約400億至500億元。(sl/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
新世界發展(00017.HK)建議1供11 籌集249億 大股東夥滙豐星展全額包銷
2026/11/15 19:43
新世界發展(00017.HK)宣布，建議進行全額包銷供股，籌集約249億元。供股建議按合資格股東每持有1 股現有股份，可按每股供股股份0.9元的認購價認購11股供股股份的基準進行，並採用全額包銷方式。認購價較每股1.23元的理論除權價折讓約26.9%。供股須待若干條件達成後方可作實，包括取得所需的獨立股東批准、獲授清洗豁免，以及與目標銀行貸款項下所有貸款人簽署具約束力的延長到期日協議。供股將由控股股東周大福企業、滙豐及星展擔任聯席包銷商，全額包銷。
是次建議供股集資是集團全面資本重新整合計劃「組合拳」中的一環。整個計劃結合供股及目標銀行貸款安排方案，旨在透過重整資本結構、提升流動性及延長債務期限，應對近期資金需求，並為新世界發展提供清晰的發展空間及資金支持，以釋放業務潛在價值，為創造長期價值奠定基礎。
公司擬將供股所得款項淨額用於銀行貸款再融資、償付債務及為待發展項目提供資金。當中，約82億元用於提前償還目標銀行貸款未償還本金的10%；約87億元用於償付債務，包括優先票據、銀行貸款及利息，以及償付永續證券的遞延分派；及約72億元用於為公司的待發展項目提供資金並加快其發展。
新世界發展主席兼執行董事鄭家純表示，周大福企業承諾悉數認購其供股配額並提供進一步包銷支持，彰顯其對新世界發展長遠前景的信心 。
新世界發展指，建議交易將讓公司更靈活地落實上述優先事項，並釋放物業組合及發展項目儲備的潛力 。
公司同時向目標銀行貸款的貸款人提出建議，計劃提前償還未償還本金的10%，並將餘下90%未償還本金(約 738 億元)的到期日延長兩年，惟須待供股成功完成後方可作實。目標銀行貸款包括於2027年3月至2029年12月期間到期、未償還本金約820億元的銀行貸款。
上述舉措旨在鞏固公司的財務狀況及流動性，恢復可持續產生現金的能力，維護資產的內在價值，並提升長期股東價值。公司的目標是於2031年底前實現合共1,500億至2,000億元的物業合約銷售及資產處置收入，並將削減總債務約400億至500億元。(sl/da)~
阿思達克財經新聞
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