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《大行》摩通：國有內銀次季業績勝預期 常規派息率首提高 升郵儲行評級至「增持」
2026/08/31 10:57
摩通發表報告指，國有內銀次季業績勝市場預期，平均收入和利潤按年增長9%和6%，大幅領先股份制銀行的增長1%和下跌9%。此外，國有銀行將中期股息派息率上調1個百分點，雖然幅度不大，但這是上市以來首次提高常規派息率，對股東回報而言是積極訊號。

該行覆蓋範圍內，郵儲銀行(01658.HK)相對該行預估的利潤勝預期幅度最大，達6%，而最令人失望的則是光大銀行(06818.HK)，較該行預測低37%，其次是華夏銀行(600015.SH)(-33%)及興業銀行(601166.SH)(-12%)。在此背景下，該行繼續預期國有銀行將跑贏股份制銀行。

該行將郵儲銀行評級由「中性」上調至「增持」，目標價由5.1元升至5.9元。將興業銀行由「增持」下調至「中性」，並將華夏銀行由「中性」下調至「減持」。在其內銀股覆蓋範圍內，中國銀行(03988.HK)及建設銀行(00939.HK)仍為首選，目標價分別6.15元及10.1元，並對所有國有銀行均維持「增持」評級。(ha/u)~

阿思達克財經新聞
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