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該行指，百悅澤全球銷售按年升33.7%至14億美元，其中美國銷售首次超過10億美元，按年升36.1%；根據里昂估算，百悅澤美國BTK市場份額由第二季的43.1%進一步提升至第三季的45.7%。繼首季及次季上調指引後，管理層再將2026年全年收入指引由66億至68億美元，上調至69億至70億美元，並將GAAP經營收入指引由10億至11億美元，上調至12億至13億美元。
里昂將百濟神州2026至2028年收入預測分別上調3.9%、2.2%及1.9%，純利預測分別上調13.3%、3.5%及2.1%，將目標價由321.7港元上調至336.8港元，並將百濟神州(ONC.US)美股目標價由522.5美元上調至561.3美元，維持「跑贏大市」評級。(gc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》里昂升百濟神州(06160.HK)目標價至336.8元 第三季業績勝預期
2026/11/10 11:05
里昂發表研究報告指，百濟神州(06160.HK)第三季收入按年升33.8%至18.9億美元，純利按年急升208.2%至3.85億美元，兩者均高過市場預期，主要受到百悅澤的強勁銷售帶動。該行指，百悅澤全球銷售按年升33.7%至14億美元，其中美國銷售首次超過10億美元，按年升36.1%；根據里昂估算，百悅澤美國BTK市場份額由第二季的43.1%進一步提升至第三季的45.7%。繼首季及次季上調指引後，管理層再將2026年全年收入指引由66億至68億美元，上調至69億至70億美元，並將GAAP經營收入指引由10億至11億美元，上調至12億至13億美元。
里昂將百濟神州2026至2028年收入預測分別上調3.9%、2.2%及1.9%，純利預測分別上調13.3%、3.5%及2.1%，將目標價由321.7港元上調至336.8港元，並將百濟神州(ONC.US)美股目標價由522.5美元上調至561.3美元，維持「跑贏大市」評級。(gc/u)~
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