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RBC指輝瑞次季業績表現料好壞參半
2026/07/11 00:34
RBC Capital Markets於周五發表報告指，輝瑞(PFE.US)第二季收入預料符合華爾街預期，但每股盈利或低於市場估計。

該行預測收入為144.3億美元，大致符合市場共識預期，每股盈利為0.66美元，低於市場預測的0.68美元。

該藥廠將於8月4日公布第二季業績。

RBC分析師Trung Huynh表示，由於疫苗需求減弱，輝瑞新冠產品Comirnaty及Paxlovid第二季收入預料低於預期。前列腺癌藥物Xtandi亦可能低於市場預測，但Eliquis及Ibrance表現則料優於預期。

Xtandi由輝瑞與Astellas Pharma共同開發。Eliquis為百時美施貴寶(BMY.US)與輝瑞共同開發的抗凝血藥物，而Ibrance則為輝瑞乳癌治療藥物。

RBC報告指出，由於不利的毛利率組合及為支持關鍵產品管線項目而增加研發開支，其每股盈利預測較市場共識低3%。

RBC將2026年收入預測由612.5億美元上調至613.3億美元，並將經調整每股盈利預測由2.90美元下調至2.86美元。輝瑞於5月維持2026年指引不變，包括銷售額介乎595億至625億美元，以及每股盈利介乎2.80至3美元。

Trung Huynh表示，根據處方數據分析，對第二季上調指引的信心有所下降，因此將2026年預測下調1%至2%，目前預測處於指引區間下半部。

RBC維持輝瑞股份「Sector Perform」評級，目標價25美元。

輝瑞上月委任Cecile Guegan為臨時首席財務官，因Dave Denton準備加入Nike(NKE.US)出任財務主管。RBC表示，輝瑞預期於2026年底前委任永久首席財務官。


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