深成指、創業板創逾三年新低，央企帶頭A股再掀回購增持潮：週一（10月16日），A股震盪下跌，深證成指跌逾1%，創業板指跌2%，雙雙創出逾三年新低。半導體產業鏈下挫，光刻機方向領跌；鋰電池、儲能、AI應用題材回調。上證指數收跌0.46%，報3,074點，深證成指跌1.42%，報9925點，創業板指跌2%，報1957點，科創50指數跌1.98%，北證50跌1.18%，萬得全A跌0.88%，萬得雙創跌1.64%。市場成交額8138億元，北向資金實際淨賣出65億元。央行10月16日開展1060億元公開市場逆回購操作和7890億元中期借貸便利（MLF）操作，充分滿足了金融機構需求。由於當日有5000億元MLF到期，此舉實現超額續做2890億元MLF。超額續做MLF有助於平滑流動性波動，保持銀行體系流動性合理充裕，強化對實體經濟的支持。同時，也能為特殊再融資債券發行營造有利條件，切實防範地方債務風險。又有美聯儲票委支持不加息，市場押注今年加息概率不足30%。企業三季報樂觀情緒推動美股上漲，道指漲0.93%，標普500指數漲1.06%，納斯達克漲1.20%。
近日，中國電信公佈AI算力服務器（2023-2024年）集中採購項目公佈候選人。此次採購規模高達84億，這顯示出運營商對於AI服務器設備的需求迅速增長，基於此，國產算力有望開始放量。全連接大會上，華為已發佈多款AI產品，構築世界AI算力第二選擇。華為自研芯片搭載新產品後，意味著已經突破“卡脖子”封鎖，未來華為自研芯片極有可能會搭載在昇騰服務器上，解決算力“卡脖子”難題。大模型為代表的AI應用發展推動下，智能算力需求迎來爆發式增長。行業預期，華為2024年鯤鵬+昇騰服務器訂單會超過16萬台，其中光模塊訂單主要為400G，2023年年底可能看到鯤鵬930搭配昇騰910B，80核160線程產品。
杭州宣佈住房貸款調整，限購區首套住房貸款最低首付款比例為不低於25%，二套住房貸款最低首付款比例為不低於35%，二套住房貸款利率不低於相應期限貸款市場報價利率加30個基點；非限購區二套住房貸款利率不低於相應期限貸款市場報價利率加20個基點，其他未調整的按現行政策執行。此次調整從2023年10月16日起實施，以房屋合同網簽備案時間為准，地產優化政策仍在持續。10/16多家A股上市公司宣佈回購股份。截至目前，已有十八家上市公司宣佈回購公司股票或發佈增持公告。從公司類型來看，此輪集中回購增持的企業多是央企，是千億元乃至上萬億元的大市值公司，屬於行業龍頭，有望起到標杆和引領作用，帶動更多的上市公司加入回購增持隊伍，意欲提振市場信心。總的來看，近期中國經濟數據和國慶假期的消費及旅遊數據顯示中國經濟逐步恢復，不過海外市場諸如美聯儲動作以及巴以衝突仍對市場情緒面存在壓制，建議關注華為智能汽車產業鏈和受益於經濟復甦的順週期產業鏈以及Q3業績高確定性方向。

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