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聯想集團(00992.HK)擬發20億美元零息CB 同步購回舊債及擬回購股份
2026/06/18 08:35
聯想集團(00992.HK)宣布，計劃發行於2033年到期的零息可換股債券，本金總額為20億美元，初步換股價定為每股36.7港元，較最後交易日收市價每股24.88元溢價約47.5%。假設新債券按初步換股價獲悉數轉換，將可轉換為最多近4.27億股，相當於經擴大後已發行股份約3.33%。

是次債券發行的估計所得款項淨額約為19.79億美元，將用於為現有債務進行再融資、股份購回以及一般公司用途。

同時，集團擬同步購回於2029年到期的6.75億美元2.5%可換股債券，購回價定為該現有債券本金額的293.2%，目前已收到合資格債券持有人出售合共本金額約2.25億美元現有債券的承諾，對應約2.03億股股份，佔現有已發行股本約1.64%。購回後剩餘未償還的現有債券本金總額約為4.5億美元。

為確保對現有股東的股權不造成稀釋影響，聯想宣布於債券發行及建議同步購回完成後，擬不時於市場上進行股份回購，惟規模以不會觸發收購守則下的全面要約責任為限。假設現有已發行股份數目保持不變且新債券按初步換股價悉數轉換，若公司於市場上回購合共2.23億股股份，則可全面抵銷因發行新債券所導致的稀釋影響。(gc/da)~

阿思達克財經新聞
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