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《大行》野村：百度(BIDU.US)崑崙芯潛力顯著 評級升至「買入」
2025/11/20 10:25
野村發表研究報告，將百度(BIDU.US)美股評級上調至「買入」，目標價從135美元上調至140美元，看好其晶片設計子公司崑崙芯增長潛力顯著，可視為國內頂尖晶片設計商，認為自海外採購先進晶片受阻的情況下，崑崙芯及阿里(09988.HK)旗下平頭哥等企業可受惠於AI需求強勁增長。

百度首度披露第三季AI高性能計算設施訂閱收入增長128%，野村估計崑崙芯2025及2026財年收入可達26億及54億元人民幣，相當於內地AI晶片龍頭寒武紀(688256.SH)同期預測收入的約45%，並預測崑崙芯單獨估值可達到230億美元。

該行又指，百度廣告業務目前仍然疲軟，雖引入數字人及代理等舉措來增加收入來源，但相信未足以扭轉業務下跌趨勢。(gc/u)~

阿思達克財經新聞
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