商務部將于近日印發促家居消費政策文件，美國“小非農”就業引爆激進加息預期：7月6日週四，A股三大指數集體低開，早盤小幅沖高後震盪走弱。截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.55%，創業板指跌0.91%。兩市成交額8198.18億元，北向資金合計淨賣出13.44億元，其中滬股通淨賣出21.73億元，深股通淨買入8.29億元。盤面上，AI概念股集體反彈，CPO、存儲芯片等方向領漲，無人駕駛以及養殖業、汽車類板塊逆市走強；有色板塊走勢分化，而鋰礦、稀土永磁等概念以及醫藥、日用化工、鋼鐵等板塊走弱。總體上個股跌多漲少，兩市超2700只個股下跌。海外市場方面，美國6月ADP就業增加49.7萬人，為市場預期的兩倍多，凸顯勞動力市場繼續高燒不退，週五將公佈的重磅非農就業報告有可能也體現勞動力市場持續強韌。市場對本月美聯儲重啟加息的預期高漲，投資者押注聯儲將更激進加息。“小非農”數據公佈後，美國國債價格跳水，收益率盤中普遍拉升超過10個基點，兩年期美債收益率創2007年來新高；美元指數一度轉漲，並沖上兩周來高位；週三回落的主要美股指加速下挫。午盤三大股指跌幅有所收窄，而最終三大指數均連續兩日收跌，標普500指數收跌0.79%，道指收跌1.07%，納指收跌0.82%。7月6日媒體報道稱，美國證券交易委員會（SEC）即將對貨幣市場共同基金實施一系列新規則，這可能會與主導這一價值5.5萬億美元行業的巨頭發生潛在衝突。SEC計劃於7月12日召開會議敲定規則變化，新規主要包括提高貨幣基金的流動性，實施搖擺定價等要求，旨在防範2020年3月新冠疫情爆發初期的市場混亂以及隨之而來的資金大量外流。同時7月6日下午，美國財政部部長珍妮特·耶倫乘機抵達北京，將於7月6日至9日訪華。中美商談涉及經貿、安全以及全球性議題等諸多方面，市場對兩國在經貿領域達成共識寄予厚望。
7/6日商務部召開例行新聞發佈會，表示近期會同相關部門在深入調研基礎上，起草了促進家居消費政策文件，從提升供給質量、創新消費場景、改善消費條件、優化消費環境等方面提出具體舉措。該文件已經6月29日國務院常務會議審議通過，將于近日正式印發，消費政策刺激預期進一步提升。同時昨日2023世界人工智能大會在上海開幕，工信部在會上表示將加快研究制定人工智能產業政策，引導各界集聚資源形成發展合力。將從五方面推進我國人工智能產業發展，包括加大人工智能技術創新攻關力度，加快推進軟硬件適配，構建從智能芯片到算法框架到大模型的全棧式產業鏈。堅持需求牽引，以製造業為重點，形成一批示範性強、帶動性廣的重大應用場景。打造生態主導型龍頭企業，培育一批專精特新“小巨人”企業，支持開源社區建設，構建具有競爭力的產業生態。加強人工智能國際交流合作，共同建設生成未來的智聯世界。華為聯合科大訊飛、雲從科技等四家公司發佈昇騰AI大模型訓推一體化解決方案，並於今日（7日）將召開2023華為開發者大會，推出盤古大模型3.0。科大訊飛也攜星火認知大模型及應用亮相，並表示將於10月24日發佈通用大模型，全面對標ChatGPT，AI等泛科技或仍將是持續性熱點。
行業方面，據工信部網站，工信部修改《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》，調整新能源車型積分計算方法，將新能源乘用車標準車型分值平均下調40%左右，並相應調整了積分計算方法和分值上限，自2023年8月1日起實施。新政對於車企獲取積分進一步趨嚴，有利於新能源車更高質量發展，也有望穩定積分市場供給，積分交易價格或將逐步平穩並趨於合理水平。同時7月6日上午，在中國汽車論壇的大會論壇上，中國汽車工業協會攜一汽、東風、上汽、長安、北汽、廣汽、中國重汽、奇瑞、江淮、吉利、長城、比亞迪、蔚來、理想、小鵬、特斯拉企業高層聯合簽署了《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》，提出維護公平競爭秩序，不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序。注重營銷宣傳方式方法，不誇大宣傳、不虛假宣傳，不為吸引眼球、增加獲客而對消費者進行誤導性宣傳。多項不同方面的政策推出有望繼續推動產業基本面修復。綜合來看，近期由於經濟復甦等相關數據弱於預期，加上人民幣貶值等擾動因素存在，A股或延續震盪。建議關注結構性機會如調整後的AI產業鏈、華為產業鏈中的核心標的，新能源車新一輪刺激消費以及購置稅減免延續下的新能源反彈機會，以及臨近財報季Q2業績有望向好的板塊如火電等。

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