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《大行》花旗料甲骨文(ORCL.US)資本支出仍有上行空間 目標價降至310美元
2026/03/05 11:22
花旗預測甲骨文(ORCL.US)第三財季將展現持續的產能擴增，其中基建即服務(IaaS)業務增長將符合預期但加速提升，基於該行的管理層接觸點與數據透視顯示並無重大時程延遲。

該行認為甲骨文資本支出仍有上行空間，可突破2026/27財年逾500億美元的規模，較共識高出約100億美元。受惠於匯兌收益及穩健的收入履約義務(RPO)(待確認合同收入)淨增量，預期第三季度業績將超越指引中位數。新增250億美元債務將使2026財年每股盈利減少1%。

該行維持對該股「買入」評級，但基於近期市盈率擠壓，將目標價由370美元下調至310美元，為2029財年每股盈利預測24倍。儘管受整體軟件產業與融資擔憂影響，甲骨文憑藉未來幾年大型AI合約推進，有望在科技領域實現最強勁營收及每股盈利增長加速。(fc/a)~

阿思達克財經新聞
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