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《大行》美銀證券升中國重汽(03808.HK)目標價至29元 重申「中性」評級
2025/12/03 10:28
美銀證券發表報告指，與中國重汽(03808.HK)舉行了電話會議。管理層表示，中國重汽全年銷量目標30萬輛進展順利。公司正穩步推進2025年銷售與利潤率目標，並表示2025-2027年間將維持審慎資本支出計劃，每年不超過20億元人民幣，重點投入海外生產基地建設(如哈薩克、巴西、印尼)。同時預計2025-2027年度派息比率不低於55%。

基於更新的銷量與毛利率假設，美銀證券將中國重汽2025至27年營收預測分別調升5%、4%及4%，並因應海外銷售佔比提升，將2026和27年毛利率預測各上調0.5個百分點。又將2025至27年每股盈利預測上調4%、10%及10%。將目標價由24.3港元上調至29港元。重申「中性」評級，認為當前股價合理反映其增長前景。然而該行仍看好該公司長期出口擴張的業務故事及穩固的本地市場地位。(ha/u)~

阿思達克財經新聞
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