中國和巴西將以本幣進行貿易結算，全國首筆數字人民幣繳納行郵稅業務落地珠海：昨日，大盤全天探底回升，三大指數均小幅上漲，截至收盤，滬指漲0.65%，深成指漲0.62%，創業板指漲0.5%。滬深兩市成交額9446億，較上個交易日縮量365億。北向資金全天淨買入48.07億元，其中滬股通淨買入23.91億元，深股通淨買入24.16億元。盤面上，個股跌多漲少，兩市超2900只個股下跌，大消費概念股午後集體走強帶動指數反彈，存儲芯片概念股大漲，金融股午後異動。下跌方面，數字經濟及ChatGPT概念股集體調整。港股兩大指數高開低走後觸底回升，截至收盤，香港恒生指數收漲0.58%；恒生科技指數收漲0.56%，盤面上，客運航空公司、工業集團企業、汽車、居家用品、紡織服裝與奢侈品、個人護理用品、汽車熱管理、一體化壓鑄、煤化工、核電核能等行業或概念板塊漲幅居前；軟件、建築產品、建築材料、汽車零部件、水務、網絡安全、信息安全、工業廢水處理等行業或概念板塊低迷。
外圍市場方面，盤前公佈的美國上周首次申請失業救濟金人數超預期回升，三周來首次增長，表明勞動力市場依然強勁，增長卻有放緩跡象，讓美聯儲更有理由結束加息行動。美聯儲官員週四表態暗示，還需要為遏制高通貨而繼續緊縮，其中，里士滿聯儲主席巴爾金稱，現在對5月怎樣加息沒有任何看法，通脹仍很高，若通脹風險持續，可以進一步加息，鑒於前景面臨的不確定性，利率路徑有範圍很廣的可能結果；波士頓聯儲主席柯林斯稱，銀行業的壓力讓人難以判斷怎樣的利率政策合適，但再加息25個基點似乎是合理的，她目前預計會適度收緊貨幣，然後維持到今年底；明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利稱，他致力於讓通脹回落到目標2%，現在還沒有完全明確金融系統動盪會產生什麼影響。當前，投資者的關注點轉向本週五將公佈的聯儲青睞通脹指標PCE 2月表現。截至收盤，納指收漲0.73%，標普收漲0.57%，道指收漲0.43%。
昨日，巴西政府表示，巴西已與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進行貿易結算。此外，在昨日的外交部例行記者會上，有記者提問稱，巴西政府週三表示，巴西與中國達成了一項協議，未來可採取本幣進行貿易，不再一定使用美元作為中間貨幣。對此，外交部發言人毛甯回應稱，中國和巴西今年初簽署了《在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄》。她表示，我們認為，中國和巴西人民幣清算安排的建立，有利於中國與巴西兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，促進雙邊的貿易投資便利化。據中國海關統計，2022年中巴雙邊貿易額為1714.9億美元，同比增長4.9%。按照最新的外匯匯率估算，約合人民幣1.181萬億元。據巴方統計，截至2022年，巴中貿易額連續5年突破1000億美元，中國連續14年成為巴西最大貿易夥伴。央行網站曾在今年2月發佈消息表示，中國人民銀行與巴西中央銀行簽署了在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄。建議關注跨境支付相關概念板塊。
昨日全國首筆數字人民幣行郵稅在廣東珠海拱北口岸成功繳納，360元稅款于當日下午順利劃入國庫，標誌著我國首個“數字人民幣+旅檢行郵稅”應用場景成功落地。數字人民幣具有極強的國家戰略意義，對內可實現精准調控、對外或是人民幣國際化的重要抓手之一。隨“一帶一路”加速態勢下，數字人民幣推進進程有望持續加速。在此背景下，數字人民幣試點持續拓寬，銀行IT迎來改造需求。建設農商行信貸系統已成功對接數字人民幣貸款業務。該平臺首月放款規模即超過億元，助力小微企業發展及為個人貸款需求提供新途徑。此外，在1月4日央行2023年工作會議中提到"有序推進數字人民幣試點"，建議關注相關細分領域。
綜合來看，近期A股熱點輪動加快，預期交易與主題投資熱點頻出。不過3月高頻數據顯示終端需求恢復邊際放緩，企業補庫存的力量也趨於減弱，經濟自發修復的動能弱化。疊加AI相關概念股短期擁擠度過高，在此背景下，權益市場短期震盪壓力加大。此外，海外市場仍需警惕美聯儲加息步伐，全球資本流動干擾A股。一季報業績披露期即將來臨，疊加一季度基金持倉披露，超預期板塊將為市場關注重點，建議短期關注業績向好的新能源板塊、石化板塊的價值重估，逢低關注AI相關產業鏈行情。

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