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該行預計，公司下半年外賣仍能帶來一定增量，咖啡持續推廣和早餐產品將擴充消費場景，帶來增量人群，預計單店日銷仍有提升潛力。
考慮到公司門店拓展提速，單店高增，該行上調2025-2027年收入預測15%/18%/31%，至124/152/188億元，按年各增長41%/22%/24%；上調經調淨利預測22%/27%/46%至各 23.0/27.9/34.9億元，按年增長49%/21%/25%，經調淨利率18.5%/18.4%/18.5%。目標價由24.2港元升至27.7港元，維持「優於大市」評級。(ha/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》海通國際升古茗(01364.HK)目標價至27.7元 維持「優於大市」評級
2025/08/29 14:08
海通國際發表報告指，古茗(01364.HK)公布上半年業績，門店擴張及單店增長推動下，收入取得亮眼增長。上半年商品成交額達141億元人民幣(下同)，按年增長34%，收入達56.6億元，按年增長41%；其中銷售商品及設備/加盟管理服務/直營門店銷售分別45.0/11.6/0.1億元，按年增長各42%/39%/14%。該行預計，公司下半年外賣仍能帶來一定增量，咖啡持續推廣和早餐產品將擴充消費場景，帶來增量人群，預計單店日銷仍有提升潛力。
考慮到公司門店拓展提速，單店高增，該行上調2025-2027年收入預測15%/18%/31%，至124/152/188億元，按年各增長41%/22%/24%；上調經調淨利預測22%/27%/46%至各 23.0/27.9/34.9億元，按年增長49%/21%/25%，經調淨利率18.5%/18.4%/18.5%。目標價由24.2港元升至27.7港元，維持「優於大市」評級。(ha/u)~
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