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傳匯控(00005.HK)擬發行AT1籌最少10億美元
2026/03/17 18:18
《彭博》引述消息指，滙豐控股(00005.HK)正發行自2月底伊朗衝突爆發以來的首隻主要貨幣額外一級資本債券(AT1)，重新開啟信貸市場中這一高風險領域。

知情人士透露，這家銀行正尋求透過發行兩隻分別於5.5年及10年後首次可贖回的永續債券，籌集至少10億美元。該人士表示，兩隻債券的初步定價指引分別約為7.25%和7.5%。

由於中東戰爭以及銀行對私人信貸的風險敞口所引發的雙重擔憂撼動了金融業，AT1的新發行在近幾週已陷入停滯。今年初發行步伐一度加快，但上一次發行記錄恰在2月底戰事爆發之前。

根據《彭博》彙編的數據，匯控有一筆10億英鎊(約13.3億美元)的額外一級資本債券將於9月迎來首次贖回日。匯控是全球最大的額外一級資本債券發行人，未償還的此類次級債券總額超過230億美元。(da/a)~

阿思達克財經新聞
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