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滙控(00005.HK)擬發行共25億美元永久後償或有可轉換證券
2026/03/18 09:02
滙豐控股(00005.HK)公布，擬於下周二(24日)發行12.5億美元之6.75厘永久後償或有可轉換證券(可於任何2031證券可選贖回期間贖回)，及12.5億美元之7厘永久後償或有可轉換證券(可於任何2036證券可選贖回期間贖回)。初步轉換價為每股3.6061美元，可轉換為最多6.93億股普通股。

公司於自動轉換發生後有全權及絕對酌情權，提出與相關證券有關發行全部或部分轉換股份之要約，初步轉換股份要約價為每股2.7英鎊。

集團預期相關證券將於發行日之後30日內納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。相關證券之面值為20萬美元，超出部分以1,000美元之整數倍數計算。

出售相關證券所得款項淨額約為24.75億美元，滙控擬用於一般公司事務及根據相關規則的規定維持或進一步加強公司的資本基礎。(jl/u)~

阿思達克財經新聞
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