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《大行》大摩：金沙中國(01928.HK)末季EBITDA遜預期 受累利潤率收窄
2026/01/29 11:40
摩根士丹利發表研報指，金沙中國(01928.HK)去年末季EBITDA為6.07億美元，經贏率調整後為5.82億美元，低於市場預期的6.17億美元，業績遜預期原因包括大眾市場基數持平、產品組合惡化及成本上升。

集團第四季度EBITDA利潤率按季減200個基點至29.5%。營運支出按季增長12%，大摩引述公司指競爭強度已趨於穩定，其策略正在見效，但大摩尚未看到此跡象。

大摩指出，以2026年預估績效為基準，其交易價格對應企業價值倍數為10.7倍，及自由現金流收益率為8.2%，相較於歷史平均水平具有吸引力。予該股「增持」評級，目標價23元。(hc/da)~

阿思達克財經新聞
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