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該行預期華能淨利潤已於2025年見頂，並將於2026至2027年下跌，因電價下調幅度大過預期，以及單位煤炭成本下行空間有限。公司2025年的預期股本回報率為9.8%，是2015年以來最高水平，但可能面臨下行風險。
該行將華能2025至2027年歸屬股東淨利潤預測分別下調7%、46%及71%。另外，公司H股及A股2026年預期股息收益率分別為4.9%及3.6%，並不算高。花旗料華能今年純利71.7億人民幣按年跌38%，估計2027年純利39.79億人民幣按年跌44.5%。(ss/w)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》花旗下調華能(00902.HK)評級至「沽售」 料今明年淨利潤下跌
2026/01/19 10:13
花旗發表報告表示，將華能國際H股(00902.HK)及華能國際A股(600011.SH)評級均由「買入」降至「沽售」，前者目標價由7.2港元降至4.5港元，後者目標價由10元降至6.25元人民幣。該行預期華能淨利潤已於2025年見頂，並將於2026至2027年下跌，因電價下調幅度大過預期，以及單位煤炭成本下行空間有限。公司2025年的預期股本回報率為9.8%，是2015年以來最高水平，但可能面臨下行風險。
該行將華能2025至2027年歸屬股東淨利潤預測分別下調7%、46%及71%。另外，公司H股及A股2026年預期股息收益率分別為4.9%及3.6%，並不算高。花旗料華能今年純利71.7億人民幣按年跌38%，估計2027年純利39.79億人民幣按年跌44.5%。(ss/w)~
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