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《大行》招商證券降Meta(META.US)目標價至870美元 估值仍吸引評級「增持」
2026/03/11 18:08
招商證券報告指，Meta(META.US)收購AI智能體社交網絡平台Moltbook，以獲取多智能體交互數據並強化安全、可擴展的AI能力。即將推出的多項AI產品、Llama Avocado/Mango升級版以及代理式電商工具，加上廣告業務持續改善，將成主要催化劑。

此外，Meta已否認內部AI政治鬥爭的傳聞，並重申其致力打造行業領先的AI系統。

招商證券將Meta的目標價由原先964美元下調至870美元，對應2026/2027財年市盈率分別21倍/18倍，以及EV/EBITDA分別15倍/12倍。雖然收入預測上調，但由於AI相關投入增加導致利潤率承壓，使盈利預測略微下調。在強勁增長支撐下，Meta估值仍相對具吸引力：16倍2026財年非GAAP市盈率，低於23倍行業中位數，亦低於同業亞馬遜(AMZN.US)(19倍)與微軟(MSFT.US)(23倍)。評級「增持」。(ad/da)~

阿思達克財經新聞
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