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《大行》花旗：藥明康德(02359.HK)管理層對今年業務展望正面 目標價為142元
2026/01/15 10:59
花旗報告指出，藥明康德(02359.HK)聯席首席執行官陳民章於美國醫療會議上發表演講，隨後聯席聯席首席執行官楊青以及首席財務官施明進行了問答環節，公司管理層對2026年作出展望，料2026年內生增長至少與2025年相當(報告口徑按年增長16%，持續業務按年增長21.4%)。首席財務官亦預期隨著公司持續優化製造流程、提升產能利用率與營運效率，未來利潤率將改善；部分業務剝離也將有所助益。

TIDES(寡核苷酸和多肽)業務強勁增長，公司管理層指出，2025年TIDES收入按年大增逾90%。公司已於2025年第三季度完成固相多肽產能擴充至1萬升，並計劃在2026年進一步擴產。GLP-1項目方面，截至2025年第三季度，藥明康德在全球臨床階段創新藥項目中佔有16%的市場份額，目前，公司正在推進24個GLP-1項目。

花旗認為，藥明康德在核心業務領域保持穩固的市場領導地位，維持對其「買入」評級，目標價為142元。(ec/w)~





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