蘋果爆雷拖累美股重挫，中美製造業12月資料同時崩跌：週四截止收盤，上證綜指收跌0.04%報2464.36點，重心進一步下移；深證成指跌0.84%報7089.44點，盤中跌破7084低點，刷新2014年5月以來新低；創業板指跌1.16%報1214.5點，自去年10月19日以來再度逼近1200點。兩市成交2521億元，量能小幅放大。板塊方面，金融、軍工、有色、國際貿易等板塊走高，但在弱勢形態下，資金追漲意願相對偏弱，5G、醫療醫藥、釀酒、家電、軟體等板塊跌幅居前。蘋果業績爆雷，美12月ISM製造業創金融危機後最大降幅，美股重挫，道指跌660點，標普跌2.5%，納指跌3%，蘋果跌約10%。美國兩年期美債收益率大跌10個基點，跌破2.4%關口，刷新2018年5月30日以來低點。
由於中國等市場意外放緩，蘋果預計2019財年一季度營收840億美元，低於60天前官方指引890億-930億美元以及華爾街中位數預期的913億美元；下調毛利率至38%，為官方指引區間（38%-38.5%）下限。這是蘋果公司過去20年來，首次發出下調預期警告。白宮經濟顧問委員會主席Kevin Hassett在蘋果財報預警的次日預言，會有更多美國跨國企業模仿蘋果宣佈低於預期的盈利目標。但他也表示，如果美國與其他國家的貿易談判成功，“蘋果和每家公司的銷售都會復蘇”。蘋果銷售下滑A股相關產業鏈或也受拖累。美國12月29日當周首次申請失業救濟人數23.1萬人，預期22萬人，前值21.6萬人修正為22.1萬人；續請失業救濟人數174萬人，預期168.9萬人，前值170.1萬人修正為170.8萬人。美國2018年12月ADP新增就業人數27.1萬，為2017年2月以來最高水準；預期18萬，前值17.9萬修正為15.7萬。美國12月ISM製造業指數54.1，創2008年10月以來最大降幅，以及2016年11月以來新低。其中新訂單指數51.1，創2014年1月以來最大降幅，以及2016年8月以來新低。中國公佈12月PMI跌破榮枯線，蘋果下調業績與美國製造業資料不及預期，加上全球債券收益率大跌，種種不如預期的資料加大市場對全球經濟放緩擔憂。
資金面上，央行昨日公告，為對沖央行逆回購到期、政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，1月3日以利率招標方式開展了600億元逆回購操作，其中7天期400億元，中標利率2.55%，14天期200億元，中標利率2.7%。當日有1500億元逆回購到期實現淨回籠900億元。資金面整體維持寬鬆，貨幣市場利率多數下跌。銀存間質押式回購1天期品種跌33.74bp報1.8901%，7天期跌17.12bp報2.2967%，14天期跌25.75bp報2.2148%，1個月期跌26.59bp報2.3355%。據證券日報，有專家預計，定向中期借貸便利（TMLF）或將在2019年第一季度正式落地。按照央行公告，TMLF是由商業銀行主動申請，因此，何時啟動決定權在商業銀行，如果商業銀行流動性緊張，則會儘早申請啟用獲得低成本資金。
匯市方面，外匯市場在昨日遭遇了2009年以來最大的閃崩。美元兌日元盤初一度暴跌400點，跌幅擴大至將近4%，跌破105關口；英鎊兌美元跌1.3%；在岸人民幣兌美元收盤報6.8721，跌203個基點。預期隨著交易量的回升，市場會逐漸自我修正，後續走勢有待持續觀察。同時，人民幣兌美元中間價調貶149個基點，報6.8631。總體上，人民幣匯市相對持穩，不過還需關注中美貿易談判走向。
消息面上，昨日新華社發佈國務院關於對《北京城市副中心控制性詳細規劃（街區層面）（2016年－2035年）》的批復；上海市政府常務會議審議通過奉賢區、松江區、金山區、青浦區總體規劃等，加之雄安新區等有望拉動基建建設。總的來看，美股等海外市場波動加大A股壓力。操作上建議繼續關注低估值金融，以及政策扶持的5G、新能源車、基建、軍工等板塊。

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