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《大行》大摩升康耐特(02276.HK)評級至「增持」 XR業務前景正面籲趁低吸納
2026/04/10 10:47
摩根士丹利研究報告指，康耐特光學(02276.HK)近期股價大幅回調，因公司收入略遜預期。不過，該行仍對公司的XR業務前景持正面態度。公司去年下半年建成及投產全新的「Neo Vision XR」的生產線，相信今年將開始貢獻顯著的收入與利潤。同時，公司持續與境內外約20間智能眼鏡開發商合作，預計今年開始量產將成為公司XR業務的重要里程碑。

另一方面，康耐特光學亦積極投入資源以換取長期增長，去年研發開支及資本開支等均有上升。基於對XR業務長遠機遇及管理層對長期發展的信心，該行將康耐特光學評級由「與大市同步」升至「增持」，目標價維持50元；近期股價回調令估值變得更趨合理，該行建議投資者在股價受壓後分段吸納。

由於康耐特光學去年收入未達預期，該行小幅下調對其今年年收入預測，同時大致維持毛利率假設不變，導致淨利潤預測下調2%，但對明年淨利潤預測上調2%。(ss/j)~

阿思達克財經新聞
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