李強主持召開平臺企業座談會，美6月CPI同比增3%降溫超預期：7/12日週三，三大指數早盤維持震盪，午後走弱集體收跌。截至收盤，滬指跌0.78%，報3196.13點，深證成指跌0.99%，創業板指跌0.9%。滬深兩市全天成交額9119億，較上個交易日放量1382億；北向資金合計淨買入4.95億元，其中滬股通淨賣出2.67億元，深股通淨買入7.62億元。盤面上，種業、高壓快充等概念以及石油、旅遊、供氣供熱等板塊逆市上漲；汽車板塊午後走勢分化，博俊科技、西儀股份等漲停，華安鑫創跌超10%；另外，AI、算力、CPO、遊戲台塊全天低迷，半導體、傳媒娛樂、中船系、機器人概念股跌幅居前。總體上，個股跌多漲少，兩市超4200股下跌。海外市場方面，美國6月CPI同比增長3%，通脹降超預期，市場押注7月為美聯儲最後一次加息，並下調對歐美其他央行加息預期。美債收益率全線大幅跳水逾10個基點，兩年期收益率跌18個基點，歐美關鍵國債收益率曲線倒掛程度均有所收窄。美元指數跌超1%，失守101至三個月最低，離岸人民幣大漲500點並漲穿7.17元。美股集體大幅高開，午盤後美股漲幅收窄，仍集體收高並齊漲三日，截至收盤，標普500指數收漲0.74%，道指收漲0.25%，納指收漲1.15%。此外，美國總統氣候問題特使約翰.克里將於7月16日至19日訪華，中美將就合作應對氣候變化深入交換意見。
宏觀方面，近日國家發展改革委會同相關部門，深入調研瞭解平臺企業發展情況。從調研情況看，平臺企業持續加大在技術創新、賦能實體經濟等領域的投資力度，2023年一季度，我國市值排名前10位的平臺企業通過自主投資或子公司投資等方式加大投資力度，在芯片、自動駕駛、新能源、農業等領域投資占比環比提升了15.6個百分點。下一步，國家發展改革委將會同有關部門持續推出平臺企業典型投資案例，支持平臺企業在引領發展、創造就業和國際競爭中發揮更加積極的作用。昨日李強也主持召開平臺企業座談會，會上美團、小紅書、海智在線、貨拉拉、阿里雲、抖音、智聯招聘等企業負責人先後發言，拼多多、京東等企業負責人提交了書面發言。李強指出，希望廣大平臺企業堅定信心向前看、練好“內功”加油幹，持續推動創新突破，更好賦能實體經濟發展。各級政府要著力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本，促進行業良性發展。要建立健全與平臺企業的常態化溝通交流機制，及時瞭解企業困難和訴求，完善相關政策和措施，推動平臺經濟規範健康持續發展。平臺企業的政策環境後續有望持續得到優化。
7/12日，商務部等13部門印發《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設三年行動計劃(2023-2025)》的通知，指出改造傳統商業載體，引導鄰近居民區的傳統商場向社區商業中心轉型，拓展特色餐飲、生活零售、文化休閒、兒童娛樂、運動健身、社區食堂等服務功能。鼓勵按照適老化標準建設改造社區養老服務設施，發展嵌入式、標準化的托育機構和托育點，推動一刻鐘便民生活圈與養老托育圈、文化休閒圈、健康健身圈、金融服務圈、快遞服務圈等圈圈相融，營造多元化、多層次的消費場景。2025年在全國有條件的地級以上城市全面推開，推動多種類型的一刻鐘便民生活圈建設。在去年年底印發的《擴大內需戰略規劃綱要》中，打造“一刻鐘便民生活圈”便是其中一項，有望持續提振內需，更好發揮對恢復和擴大消費的支撐作用。綜合來看，2023年中報已拉開序幕，業績預告對股價的刺激作用明顯，短期市場風格或將更偏向業績確定性，中報業績超預期公司或也能提振相關板塊表現。但中美關係仍緊、人民幣回擺尚需時日，市場或在震盪中等待更多的刺激政策。建議關注細分AI賽道，低估值新能源、催化不斷的汽車產業鏈，以及高溫缺電業績支撐下的火電等。

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