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《大行》美銀證券維持國壽(02628.HK)「買入」評級 料首季新業務價值增20至30%
2026/03/26 11:45
美銀證券發表研究報告指，中國人壽(02628.HK)去年純利按年增長44%。去年第四季因投資收益按季顯著回落，加上保險服務收入偏低，錄淨虧損137億元人民幣(下同)。該行建議投資者淡化第四季表現，尤其是保險服務收入在第二及第四季偏低，但在第一及第三季表現強勁。去年新業務價值按年增長36%至458億元，首年標準保費大致持平，新業務利潤率由2024年的26.2%升至36.2%。

該行預期國壽今年首季新業務價值將錄得20%至30%增長，然而，由於公司採取進取的投資策略，預期其淨純利將按年下跌，惟該行認為投資收益的短期波動不應影響其對公司長期及正常投資回報的預測。

該行上調國壽2026年盈測5%，但下調2027年盈利預測1%，維持H股目標價33.1港元及「買入」評級。(sl/da)~

阿思達克財經新聞
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