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《大行》大摩：藥明康德去年盈利升逾倍 仍列為2026年首選
2026/01/13 11:37
摩根士丹利研究報告指，藥明康德(02359.HK)2025年收入按年升15.8%至455億元人民幣(下同)，盈利升102.7%至192億元，經調整非國際財務報告準則盈利升41.3%至150億元。

該行指，期內來自持續經營的收入按年升21.4%，勝管理層預期的17%至18%，主要基於化學業務的後期研發和商業化合約，以及TIDES業務表現優異。

同時，年內公司確認兩項重大一次性收益，包括減持藥明合聯部分股權帶來的處置收益約42億元，以及出售旗下檢測業務錄得約14億元收益。

該行仍將藥明康德列為2026年首選股份，予藥明康德(603259.SH)A股目標價130元，評級「增持」；未來催化劑包括券商會議上更新的業務展望，以及地緣政治逆風的緩和。(ss/j)~

阿思達克財經新聞
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