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為反映微創腦科學(02172.HK)不再納入合併報表，美銀證券下調微創醫療2026年至2028年的收入預測10.9%、11.7%及12.9%。同時，考慮到產品組合改善，上調2026年至2028年的毛利率預測1.9至2.1個百分點。基於海外業務擴張令成本上升，該行亦上調營運開支比率預測11.5至12.6個百分點。
因應資產負債結構改善，該行下調對微創醫療融資成本預測，對其目標價由17元下調至13.9元，重申「買入」評級，認為公司來自海外市場及手術機械人業務的增長潛力強勁。(hc/j)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》美銀證券降微創醫療(00853.HK)目標價至13.9元 重申「買入」評級
2026/04/08 14:59
美銀證券發表研究報告指，微創醫療(00853.HK)於2025年錄得總收入11.05億美元(下同)，剔除匯兌因素影響下按年增6%，符合該行預期。又指集團的「GloMatrix」全球商業化平台已實現收支平衡，並成為公司的核心增長引擎，於2025財年帶動收入剔除匯兌因素影響下按年增長78.8%至1.639億元。為反映微創腦科學(02172.HK)不再納入合併報表，美銀證券下調微創醫療2026年至2028年的收入預測10.9%、11.7%及12.9%。同時，考慮到產品組合改善，上調2026年至2028年的毛利率預測1.9至2.1個百分點。基於海外業務擴張令成本上升，該行亦上調營運開支比率預測11.5至12.6個百分點。
因應資產負債結構改善，該行下調對微創醫療融資成本預測，對其目標價由17元下調至13.9元，重申「買入」評級，認為公司來自海外市場及手術機械人業務的增長潛力強勁。(hc/j)~
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