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王毅計畫10/26-28日訪美，中國將增發1萬億國債
2023/10/25 08:24
王毅計畫10/26-28日訪美，中國將增發1萬億國債：10月24日，大盤全天震盪上行收漲。截至收盤，滬指漲0.78%，深成指漲0.61%，創業板指漲0.85%。滬深兩市成交額8041億，較上個交易日放量830億。北向資金全天淨賣出50.46億元，其中滬股通淨賣出16.88億元，深股通淨賣出33.58億元。交投情緒平淡。盤面上，兩市超4500只個股上漲，板塊上券商股午後大漲支撐指數，另有電商受數貿會提振、紡織服裝受支持戶外運動發展規劃的提振漲幅居前，全天僅有汽車整車、銀行等少數板塊下跌，出現賺錢效應。流動性方面，央行淨投放5220億元7天期逆回購，近兩個工作日，央行合計進行了16360億元逆回購操作，共計實現淨投放14350億元。央行連續大額逆回購的背後，是近期資金面偏緊的現狀。跨季過後，10月資金面轉寬鬆不及預期，資金利率維持中高位震盪。外围市場方面，美股三大指數集體收漲，道指漲0.62%，納指漲0.93%，標普500指數漲0.73%，熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲3.98%。10年期美債收益率跌2.2個基點報4.827%。紐約尾盤，美元指數漲0.63%報106.27，在岸人民幣對美元16:30收盤報7.3075。
宏觀方面，中央財政將在今年四季度增發2023年國債10000億元，增發的國債全部通過轉移支付方式安排給地方，集中力量支持災後恢復重建和彌補防災減災救災短板，整體提升我國抵禦自然災害的能力。全國財政赤字將由38800億元增加到48800億元，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。支持經濟恢復。同日，上海市金山區放開購房社保年限限制，按規定在滬繳納職工社會保險或個人所得稅3年及以上、且在本市無住房的，可購買1套住房，同時購房資格由居民家庭調整為個人。該政策是第一個一線城市非城區放開的購房政策。後續關注更多救市政策的出臺，以及宏觀經濟政策落地的效果。
產業方面，國家發改委印發《促進戶外運動設施建設與服務提升行動方案(2023—2025年)》，提出，到2025年，戶外運動設施建設和服務品質供需有效對接，參與群體更加廣泛，賽事活動更加豐富，專業人才隊伍持續壯大，安全監管政策體系更加健全，全國範圍內形成一批發展基礎好、服務保障全、地方特色強、配套產業優的戶外運動發展高地，推動戶外運動產業總規模達到3萬億元。並且支持符合條件的戶外運動企業上市融資。將推動該新型消費業態和裝備的滲透，可積極關注新增訂單情況。
消息面上，外交部宣佈應美國國務卿布林肯邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於10月26日至28日訪問美國，中美再傳溝通信號，利於雙方關係緩和。第十四屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議經表決，通過了新修訂的海洋環境保護法、愛國主義教育法；決定免去李尚福的國務委員、國防部部長職務，免去秦剛的國務委員職務，免去王志剛的科學技術部部長職務、任命陰和俊為科學技術部部長，免去劉昆的財政部部長職務、任命藍佛安為財政部部長，高層人事重大調整後後續動作可持續關注。重磅寬基產品接連獲批。華夏基金、易方達基金、華泰柏瑞上報的第二批科創100ETF正式獲批，華泰柏瑞、招商基金、萬家基金上報的中證2000指數增強基金也已獲批。投資者又將新增佈局科創板及小盤股票便捷工具。總的來看，一方面海外美債收益率高漲及地緣衝突仍擾動市場，另一方面市場對中國經濟增長信心仍需修復，近期地方特殊再融資債發行節奏和規模超預期下宏觀資金面亦偏緊態勢。不過當前上證已調整至3000點以下，市場悲觀情緒已有所體現，建議當前市場環境聚焦業績，關注Q3業績有望回暖的TMT細分產業，此外華為手機、算力、汽車等產業鏈仍可持續關注。
宏觀方面，中央財政將在今年四季度增發2023年國債10000億元，增發的國債全部通過轉移支付方式安排給地方，集中力量支持災後恢復重建和彌補防災減災救災短板，整體提升我國抵禦自然災害的能力。全國財政赤字將由38800億元增加到48800億元，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。支持經濟恢復。同日，上海市金山區放開購房社保年限限制，按規定在滬繳納職工社會保險或個人所得稅3年及以上、且在本市無住房的，可購買1套住房，同時購房資格由居民家庭調整為個人。該政策是第一個一線城市非城區放開的購房政策。後續關注更多救市政策的出臺，以及宏觀經濟政策落地的效果。
產業方面，國家發改委印發《促進戶外運動設施建設與服務提升行動方案(2023—2025年)》，提出，到2025年，戶外運動設施建設和服務品質供需有效對接，參與群體更加廣泛，賽事活動更加豐富，專業人才隊伍持續壯大，安全監管政策體系更加健全，全國範圍內形成一批發展基礎好、服務保障全、地方特色強、配套產業優的戶外運動發展高地，推動戶外運動產業總規模達到3萬億元。並且支持符合條件的戶外運動企業上市融資。將推動該新型消費業態和裝備的滲透，可積極關注新增訂單情況。
消息面上，外交部宣佈應美國國務卿布林肯邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於10月26日至28日訪問美國，中美再傳溝通信號，利於雙方關係緩和。第十四屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議經表決，通過了新修訂的海洋環境保護法、愛國主義教育法；決定免去李尚福的國務委員、國防部部長職務，免去秦剛的國務委員職務，免去王志剛的科學技術部部長職務、任命陰和俊為科學技術部部長，免去劉昆的財政部部長職務、任命藍佛安為財政部部長，高層人事重大調整後後續動作可持續關注。重磅寬基產品接連獲批。華夏基金、易方達基金、華泰柏瑞上報的第二批科創100ETF正式獲批，華泰柏瑞、招商基金、萬家基金上報的中證2000指數增強基金也已獲批。投資者又將新增佈局科創板及小盤股票便捷工具。總的來看，一方面海外美債收益率高漲及地緣衝突仍擾動市場，另一方面市場對中國經濟增長信心仍需修復，近期地方特殊再融資債發行節奏和規模超預期下宏觀資金面亦偏緊態勢。不過當前上證已調整至3000點以下，市場悲觀情緒已有所體現，建議當前市場環境聚焦業績，關注Q3業績有望回暖的TMT細分產業，此外華為手機、算力、汽車等產業鏈仍可持續關注。
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