國資委強調加大對集成電路、工業母機等關鍵領域的科技投入，中辦、國辦聯合印發文件力促醫療信息化：昨日，大盤全天窄幅震盪，三大指數漲跌不一，截至收盤，滬指跌0.11%，深成指跌0.13%，創業板指漲0.23%。滬深兩市成交額8073億，較上個交易日放量240億。北向資金全天淨賣出21.5億元，其中滬股通淨買入4.92億元，深股通淨賣出26.42億元。盤面上，兩市超2800只個股下跌，毫米波雷達概念股再度大漲，光伏等賽道板塊展開反彈，汽配股表現活躍。下跌方面，信創相關板塊全線調整。港股昨日沖高回落，截至收盤，恒生指數收跌0.35%，恒生科技指數漲1.18%，盤面上大型科技股部分反彈拉升，在線教育股領銜走高，三胎概念股上漲明顯，煤炭股繼續活躍，餐飲股、建材水泥股、航空股、汽車股普遍上漲。下跌方面，家電股大跌，昨日領漲的香港銀行股表現低迷，軍工股、國內零售股普遍萎靡。外圍市場方面，週四公佈的美國四季度GDP（二讀數據）增速下修0.2個百分點，略低於預期，體現消費者支出疲軟拖累，而美聯儲青睞的通脹指標——PCE物價指數高於初值；上周美國首次申請失業救濟人數意外不增反降至四周低位。數據顯示，勞動力市場依然緊張，暗示美聯儲的緊縮週期可能遠未結束。數據公佈後，基準10年期歐美國債收益率均刷新日高，後持續回落，回吐升幅轉降。美元指數在數據公佈後進一步上行，盤中刷新1月初以來高位，此後小幅轉跌。指數方面，截至收盤，納指收漲0.72%，標普收漲0.53%，道指收漲0.33%。
昨日，國資委主任張玉卓在新聞發佈會上表示，面向未來，將準確把握中央企業在我國科技創新全域中的戰略地位，強化企業科技創新主體地位，著力打造創新型國有企業。主要是在三個方面著力，一是在“卡脖子”關鍵核心技術攻關上不斷實現新突破。包括打造原創技術策源地，高質量推進關鍵核心技術攻關，加大對傳統製造業改造、戰略性新興產業，也包括對集成電路、工業母機等關鍵領域的科技投入，提升基礎研究和應用基礎研究的能力。二是在提高科技研發投入產出效率上不斷實現新突破。三是在增強創新體系效能上不斷實現新突破。從工業母機角度，高端機床具備極高的戰略地位，以五軸聯動機床為代表的高端機床還大量依靠進口，這也成為國內製造業發展的“隱患”，每年進口金屬切削機床規模近60億美元。同時國內高檔數控系統，絲杠導軌等核心部件國產化率低於10%。而西方發達國家對高端機床和高檔數控系統有著比較嚴格的管控，日本發那科的五軸聯動數控系統並未對國內企業開放；美國機床會對用戶進行定時核查，掌握設備使用情況；日本機床設備在移動位置後，其數控系統可能會自動鎖死；德國數控機床必須上網註冊後才能使用。從政策角度，2021年12月，《“十四五”智能製造發展規劃》指出，到2025年，智能製造裝備的市場滿足率要到達70%，並且提出需要研發智能立/臥式五軸加工中心、車銑複合加工中心、高精度數控磨床等高端工作母機。這次講話，國務院再次將工業母機與集成電路提到同一高度，表明機床行業全面國產化的決心，國內相關細分行業，如機床整機、刀具、核心部件與系統等領先廠商有望持續受益。從集成電路角度，中國對其投入和國產化的決心是堅定的。那從景氣度角度來說，目前半導體行業處在一個下行週期，當前尚無庫存或者需求端的信號表明拐點來臨。從中國兩大代工廠中芯國際和華虹的展望來看，中國車用功率芯片等會相對旺盛，同時其制程一般為45nm以上，國內相關產線擴產順利，受限制可能性低。當前龍頭廠商也逐步完成車規級認證，國產化替代順利，建議關注相關細分行業。
昨日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步深化改革促進鄉村醫療衛生體系健康發展的意見》。提出加快推進縣域內醫療衛生服務信息化。完善區域全民健康信息標準化體系，推進人口信息、電子病歷、電子健康檔案和公共衛生信息互聯互通共享，到2025年統籌建成縣域衛生健康綜合信息平臺。加快推動人工智能輔助診斷在鄉村醫療衛生機構的配置應用。提升家庭醫生簽約和鄉村醫療衛生服務數字化、智能化水平。人民遠程醫療需求的增長，疊加中國進入老齡化社會、慢性病患者增加等因素，醫療IT行業景氣度不斷提升。市場格局方面，市場預計將向產品線較全、交付能力較強的頭部企業集中，建議關注互聯網醫療、公衛信息化建設電子病歷等院端核心系統，以及醫療AI、智能病房、醫療機器人等新興賽道的龍頭企業。
綜合來看，多地促消費政策陸續發佈、3月兩會更多的提振政策預期給予A股支撐，但同時美聯儲加息壓力加大海內外市場波動。建議關注業績超預期，聚焦新能源高景氣細分方向，包括汽車輕量化、智能化、光伏儲能，受益政策催化與復甦的低位消費，政策有望利好的數字經濟等。

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