美方要求中方關閉駐休斯頓總領館,加強新型城鎮化建設補短板擴內需:週三A股低開高走,滬指早盤一度漲近2%逼近3400點,創業板指盤中站上2800點。截至收盤,上證指數漲0.37%報3333.16點,深證成指漲0.89%報13657.03點,創業板指漲1.19%報2769.03點。兩市成交額超1.2萬億,已是連續15日成交額破萬億。北向資金全天淨買入41.7億元,午後一度淨買入近85億元。盤面上看,醫藥股持續升溫,券商、軍工板塊沖高回落,螞蟻金服概念分化。受到央行下發區塊鏈金融應用評估規則消息影響,區塊鏈概念午後走強。央行公告稱,目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準,7/22日不開展逆回購操作。Wind数据顯示,當日無逆回購到期,因此當日無資金投放也無資金回籠。本週四和週五(7/22-7/23)分別有500億元、2000億元逆回購到期,此外7/23日分別有2000億元MLF、2977億元TMLF到期。由於本周後兩天資金到期規模較大,因此後續整體流動性形勢仍要關注央行公開市場操作。
中美關係方面,7/21日,美方突然要求中方關閉駐休士頓總領館,據美方消息人士透露,7/24日下午4時前,中國駐休斯頓總領館將被要求關閉,領館人員將被要求離開。外交部發言人汪文斌表示,這是美方單方面對中方發起的政治挑釁,嚴重違反國際法和國際關係基本準則,嚴重違反中美領事條約有關規定,蓄意破壞中美關係,十分蠻橫無理。中方予以強烈譴責。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則,中方必將做出正當和必要反應。隨後引發市場對中美緊張外交關係的憂慮,避險情緒急劇升溫,午後債市明顯走強,國債期貨全線大幅收漲,10年期主力合約漲0.43%,為5/22日以來最大漲幅。受此影響,A50開盤低開低走,不過很快反彈收漲0.52%,反映出市場信心仍在。匯率方面,受中美關係影響,離岸和在岸人民幣兌美元雙雙跳水300個基點,失守7關口,當日離岸人民幣共貶值446個基點。在目前美元偏弱的背景下,人民幣仍可能在事件平息後轉強,下半年中美關係變化會加大人民幣匯率波動性,後續仍需關注中國方面的舉措。
新冠肺炎方面,截至北京時間22日16:20左右,全球新冠肺炎確診病例累計1495.9萬例,其中,美國確診病例390.2萬。中國方面,國內新增新冠確診病例出現小幅反彈。國家衛健委数据顯示,7/21日,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例14例(境外輸入病例5例;本土病例9例,均在新疆);新增無症狀感染者22例(境外輸入8例,新疆14例)。週三李克強主持召開國務院常務會議,部署加強新型城鎮化建設,補短板擴內需提升群眾生活品質,確定支持多渠道靈活就業的措施,促進增加居民就業和收入。國藥集團董事長劉敬楨表示,4/12日,疫苗進入國內一二期臨床試驗,有效性可以說是百分之百,6月底國藥已獲批開始進行國際三期臨床試驗,新冠疫苗年底或可上市,疫苗研發進展順利,也有望推動下半年复工复產的進度。
7/22日,上證綜合指數編制方案正式實施,科創50也正式發佈,科創50指數的推出進一步顯現出我國資本市場改革正在發力推進,以及政策正在向科技領域企業傾斜,科創50指數中,電子、電腦、醫藥、機械設備四類企業個股占比高達80%,科技股後續有望獲得資金的持續青睞。7/22日是科創板開市一周年,《科創板白皮書2020》正式發佈。白皮書從科創板指數的推出、科創板企業價值發現體系指標的完善、提升問詢效率和信息披露品質、首發配售承銷制度市場化、退市制度執行、吸引增量資金、完善投資者保護等10個方面,提出了中肯的建議,希望科創板未來能更好助力科創興國戰略。上交所表示將配合證監會積極研究推出鼓勵、吸引中長期投資者的制度,進一步提高科創板信息披露的針對性和有效性。綜合來看,近期資本市場多項改革提速,有望帶來增量資金同時促進市場中長期健康運行,下半年隨著經濟的复蘇股市仍具有上行空間,不過短期中美關係緊張升級或將加大市場震盪。在配置方向上,可以重點關注科創50指數成分股。另外,目前正值業績窗口期,業績確定性強且兼具成長性的核心資產可作為關注的重點,板塊上建議關注券商、消費、科技以及低估值的週期股。
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