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《大行》滙豐研究升東亞銀行(00023.HK)目標價至14.8元 去年盈利遜預期
2026/02/16 10:39
滙豐研究發表報告指，東亞銀行(00023.HK)去年每股盈利為1.22元，按年減少20%，分別遜於該行及市場預測13.8%和15.9%；每股帳面淨值升3.8%；股息跌11.6%至0.61元，派息率由2024年的45%增至50%。

報告提到，東亞銀行宣布2028年財務目標，主要包括降低信用成本至低於60個基點；將派息較2025年翻倍，同時目標股本回報率達7%；調整貸款組合，令非商業地產類別佔比達85%；2025至2028年期間，使投資與保險收入以超過20%的年均複合增長率擴張。

該行認為，雖然這些新目標明確指示出東亞銀行的戰略方向，但同時亦可能預示2026至27年的業績表現平平。管理層確認，2028年目標計劃中並不包括股份回購或派發特別股息。該行認為，由於東亞銀行的核心一級資本充足率高達24.7%，這或令市場失望。該行將公司2026及27年盈測分別下調3.5%及12.4%，續予「持有」評級，但將目標價由14元上調至14.8元。(sl/j)~

阿思達克財經新聞
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