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《大行》大摩料康龍化成(03759.HK)股價未來30日上升 近期回調令短期估值吸引
2026/03/12 10:00
摩根士丹利研究技術研究報告，預期康龍化成(03759.HK)的股價將於未來30日上升，因該股近期回落令短期估值變得吸引。

該行指，公司從禮來(LLY.US)獲得一份主要商業生產合同，涉及在中國生產Orforglipron製劑。禮來承諾未來十年在中國投資30億美元，其中2億美元已指定用於康龍化成的產能建設，並有進一步擴大的潛力。而Orforglipron是禮來用於治療二型糖尿病及肥胖症的實驗性口服GLP-1藥物，其上市申請已於2025年底向中國藥監局提交。

該行認為合同有望加速康龍化成2026至27年的盈利增長，管理層預期2025年盈利增長約10%。該股現以預測2026年市盈率14倍作交易，康龍化成H股目前估值低於同業(逾20倍)。該行現予康龍化成H股「增持」評級，目標價31港元。(ss/da)~

阿思達克財經新聞
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