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《大行》中金降德昌(00179.HK)目標價至39.85元 新業務信披較少估值承壓
2026/01/29 10:35
中金研究報告指，德昌電機(00179.HK)去年12月底止2026財年首三季收入由27.3億美元按年降至27.26億美元。其中汽車業務下降4,900萬美元，工商業業務微增500萬美元；匯兌收益4,000萬美元。該行認為收入略低於其預期，主要是內地市場持續承壓。

展望3月底止全財年，公司料收入按年持平。盈利方面，沒有上半年的通縮助力，加上銷售壓力、價格壓力及人力和材料通脹，毛利率仍將面臨一定壓力，公司將全力通過成本控制舉措緩解。

由於中國汽車業務依然承壓以及原材料漲價，該行將2026及27財年淨利潤預測分別下調3.4%及3.1%，至2.54億及2.71億美元；維持「跑贏行業」評級，考慮新業務信披較少估值承壓，目標價下調8.6%至39.85港元。(ss/da)~

阿思達克財經新聞
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