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《大行》興業證券首予保利置業(00119.HK)增持評級 毛利率有望企穩
2026/04/13 10:30
興業證券發表報告表示，首次覆蓋保利置業集團(00119.HK)，予「增持」評級。該行指，公司去年收入按年增長20.3%，毛利率按年提升0.6個百分點至17%，盈利質量穩步修復。銷售方面，去年公司合約銷售金額502億元人民幣(下同)，銷售均價達每平方米約3.09萬元，按年大幅增長21%。土儲方面，按成本計算，期內長三角與珠三角佔比達78%，土儲結構進一步聚焦高能級城市。

該行認為，公司新增投資精準聚焦核心城市且銷售表現亮眼，利好未來結轉項目結構優化，結轉毛利率有望企穩；預計公司2026、2027及2028年的歸母淨利潤為1.69億、1.96億及2.15億元，分別按年下跌24.8%、增長15.7%及增長9.8%。(ss/w)~


阿思達克財經新聞
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