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該行認為本次收購是康諾亞TCE平台價值獲得MNC認可的重要里程碑，將顯著加速CM336的全球價值兌現：(1)吉利德擁有強大全球臨床與商業化網絡，近年來在BCMA靶點及自免領域持續加碼，CM336與其現有管線具備協同潛力；(2)CM336療效及安全性數據突出，自免適應症全球進度處於第一梯隊；(3)交易將直接為康諾亞帶來現金回流，有力支持其他核心管線研發與商業化。
該行重申看好司普奇拜單抗、CMG901、CM512等資產估值持續兌現。維持「買入」評級。目標價91.08元。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》華泰證券：吉利德收購Ouro反映康諾亞(02162.HK)平台價值
2026/03/26 11:21
華泰證券發表報告指，康諾亞-B(02162.HK)公告吉利德將以16.75億美元首付款、5億美元里程碑併購Ouro，後者為承載CM336海外權益的NewCo。交易完成後，康諾亞依據Ouro股權將取得2.5億元首付款及7,000萬美元里程碑，同時繼續享有CM336的銷售分成權利。該行認為本次收購是康諾亞TCE平台價值獲得MNC認可的重要里程碑，將顯著加速CM336的全球價值兌現：(1)吉利德擁有強大全球臨床與商業化網絡，近年來在BCMA靶點及自免領域持續加碼，CM336與其現有管線具備協同潛力；(2)CM336療效及安全性數據突出，自免適應症全球進度處於第一梯隊；(3)交易將直接為康諾亞帶來現金回流，有力支持其他核心管線研發與商業化。
該行重申看好司普奇拜單抗、CMG901、CM512等資產估值持續兌現。維持「買入」評級。目標價91.08元。(ha/da)~
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