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《大行》大摩輕微下調康師傅(00322.HK)盈利預測 升目標價至13.5元
2026/04/14 10:01
摩根士丹利發表研究報告，將康師傅(00322.HK)的風險回報更新，目標價由12.3元上調至13.5元，評級維持「與大市同步」。該行輕微下調對集團今明兩年的盈測，主要因麵條業務的銷售復甦推動了經營槓桿，所帶來的更高毛利率假設，但部分被飲料中PET價格上漲所抵銷等；以及較高的銷售、一般及行政費用假設，主要因公司的促銷活動帶來的支出增加。

大摩指，據該公司稱，毛利走勢可能取決於中東的宏觀經濟狀況。PET和棕櫚油避險交易將持續到5月。目前預計2026年飲料毛利將保持平穩，但如果由於地區衝突導致PET價格居高不下，則存在下行風險。
(hc/w)~

阿思達克財經新聞
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