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野村發表報告指，康龍化成去年第四季業績符合預期，收入及盈利按年分別增長16%及41%。管理層在業績會議上預期，2026年收入將按年增長12%至18%，按中間值計算符合市場預期，但高於野村原先估計，該增長指引已考慮匯率影響，否則實際增長將再高3個百分點。
該行認為，康龍化成CMC業務增長將加速，相信公司加強相關業務的努力已開始見效，近期禮來(LLY.US)的投資及口服GLP-1生產訂單，均支持此觀點。野村將2026年收入及盈利預測分別上調4.2%及下調10.5%。
野村維持對康龍化成的「買入」評級，並將基於貼現現金流模型計算的目標價，由26.63元上調至27.33元，假設加權平均資本成本(WACC)為10%，終端增長率為4%。(ad/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
康龍化成(03759.HK)半日升逾8% 獲野村上調目標價
2026/04/01 12:39
康龍化成(03759.HK)今日高開2.87%，最高見20.64元。中午收報20.44元，升8.61%，成交953.82萬股，涉資1.9億元。野村發表報告指，康龍化成去年第四季業績符合預期，收入及盈利按年分別增長16%及41%。管理層在業績會議上預期，2026年收入將按年增長12%至18%，按中間值計算符合市場預期，但高於野村原先估計，該增長指引已考慮匯率影響，否則實際增長將再高3個百分點。
該行認為，康龍化成CMC業務增長將加速，相信公司加強相關業務的努力已開始見效，近期禮來(LLY.US)的投資及口服GLP-1生產訂單，均支持此觀點。野村將2026年收入及盈利預測分別上調4.2%及下調10.5%。
野村維持對康龍化成的「買入」評級，並將基於貼現現金流模型計算的目標價，由26.63元上調至27.33元，假設加權平均資本成本(WACC)為10%，終端增長率為4%。(ad/u)~
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