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《大行》招銀國際升敏實(00425.HK)目標價至44元 維持「買入」評級
2026/03/25 10:18
招銀國際發表報告，維持敏實(00425.HK)「買入」評級，目標價由42元升至44元。其鋁業部門在2025年下半年的營收與毛利率未達該行預期，主因是由於主要客戶的銷售量未達標，且受德國汽車零件商WKW破產影響，部分業務轉型進程延遲。

得益於營運成本的嚴格管控，其2025年下半年的淨利潤大致符合預期。管理層提出進取的五年營收目標，讓該行對敏實的訂單儲備品質更有信心。

該行認為，其逾60%的海外營收，以及在機器人與液冷領域的佈局，不單能支撐營收成長，更有助於提升估值。(ha/u)~

阿思達克財經新聞
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